烏茲別克：一個(gè)尚待探索的中亞市場(chǎng)

[小編前言]隨著國(guó)家一帶一路戰(zhàn)略的推進(jìn)，我公司承接的中亞聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)也與日俱增。大展公司cargostan.com從2006年開展中亞聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)以來，經(jīng)過十年的辛苦耕耘，成為往來中亞五國(guó)的最佳供應(yīng)鏈服務(wù)商之一。今年大展供應(yīng)鏈公眾號(hào)將陸續(xù)編發(fā)更多有關(guān)一帶一路的經(jīng)貿(mào)知識(shí)和新聞。敬請(qǐng)期待！1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克是世界上僅有的兩個(gè)雙重內(nèi)陸國(guó)[1]之一，沒有直接出海的通道，也是中亞人口最多的國(guó)家。由于該國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施不足，政府管制多多，法規(guī)混亂，雖然有3,000多萬人口，但卻未能形成龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。烏茲別克曾是亞歐商路上的重要區(qū)域商業(yè)中心之一，歷時(shí)數(shù)百年，為重振這一地位，該國(guó)政府已制訂一項(xiàng)雄心勃勃的五年計(jì)劃，投資預(yù)計(jì)達(dá)550億美元，推行工業(yè)現(xiàn)代化，興建新的基礎(chǔ)設(shè)施。加上在「一帶一路」倡議下與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)合作不斷擴(kuò)大，烏茲別克正力圖重振旗鼓，發(fā)展為古代絲綢之路上一處充滿活力的投資目的地。不過，即使前景不俗，香港貿(mào)易商應(yīng)密切留意，該國(guó)面臨不少實(shí)際問題，隨時(shí)會(huì)影響其發(fā)展進(jìn)程。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

中亞最大的未開發(fā)市場(chǎng)1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克的經(jīng)濟(jì)集中在棉花、水果、蔬菜和谷物(小麥、稻米和玉米)的種植及加工，而天然氣、煤及鈾等儲(chǔ)量亦居世界前列。全國(guó)人口3,000多萬，是中亞人口最多的國(guó)家，2015年占中亞總?cè)丝诘?5%。雖然人口眾多，而且過去10年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)8%，但是烏茲別克并沒有形成有利可圖的消費(fèi)市場(chǎng)。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

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經(jīng)常有人說，烏茲別克的經(jīng)濟(jì)發(fā)展比俄羅斯及哈薩克等多個(gè)歐亞國(guó)家落后約20年。現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施不足，加上國(guó)家管制多多，外匯和海關(guān)法規(guī)繁瑣，使烏茲別克在全球貿(mào)易及投資環(huán)境中缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。因此，烏茲別克作為貿(mào)易伙伴的吸引力不及鄰國(guó)哈薩克。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

為改善這種情況，烏茲別克政府于2015年5月公布一項(xiàng)五年計(jì)劃，推行工業(yè)現(xiàn)代化，興建新的基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)建設(shè)900多個(gè)新項(xiàng)目，投資總額達(dá)550億美元，涉及天然氣和石化行業(yè)，以及興建新公路和機(jī)場(chǎng)。此外，該國(guó)也簽訂多項(xiàng)雙邊及多邊合作協(xié)議，其中最為矚目的是于2015年6月與中國(guó)簽訂協(xié)議，在「一帶一路」框架下擴(kuò)大雙方經(jīng)濟(jì)合作，藉此重振該國(guó)經(jīng)濟(jì)，加快基建發(fā)展。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

多年來，中國(guó)與烏茲別克的商貿(mào)往來頻繁，兩國(guó)關(guān)系日益密切。2013年底，烏茲別克政府簽訂總額約150億美元的投資協(xié)議，涉及開發(fā)石油、天然氣及鈾。2015年6月，烏中兩國(guó)簽署新協(xié)議，在「一帶一路」框架下擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)合作，今后在商業(yè)、交通和電訊等領(lǐng)域?qū)⒂懈嚯p邊合作；此外，協(xié)議內(nèi)容亦涉及大宗商品貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工業(yè)園項(xiàng)目發(fā)展。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克的鐵路及公路網(wǎng)正快速發(fā)展及延伸，包括連接首都塔什干(Tashkent)與人口眾多的費(fèi)爾干納盆地(Ferghana Valley)的19公里長(zhǎng)鐵路隧道，早有成功征兆。烏茲別克是「一帶一路」沿線的發(fā)展中國(guó)家之一，也是亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的創(chuàng)始成員，正大力改善鐵路網(wǎng)，并向中國(guó)內(nèi)地制造商訂購(gòu)機(jī)車。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克受惠于豐富的礦產(chǎn)資源，尤其是石油、天然氣、煤炭及鈾等，能源產(chǎn)業(yè)在該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)角色，今后仍將是吸引外商投資的重要因素。不過，該國(guó)亦希望從棉花、水果、蔬菜和谷物等原材料的簡(jiǎn)單生產(chǎn)活動(dòng)，升級(jí)至發(fā)展較高增值的食品加工和紡織產(chǎn)業(yè)。這種趨勢(shì)將為港商帶來不少商機(jī)，可向該國(guó)提供各種支援服務(wù)，包括貿(mào)易及營(yíng)銷等相關(guān)服務(wù)。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

物流業(yè)發(fā)展處起步階段1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克是世界上兩個(gè)雙重內(nèi)陸國(guó)之一，最接近的海港在約3,000公里以外，幾乎全部倚賴與北方及西北方的哈薩克、東方及東南方的吉爾吉斯和塔吉克、西南方的土庫(kù)曼和南方的阿富汗等國(guó)的陸上通道。拉脫維亞的里加是烏茲別克商品出口(石油及石油產(chǎn)品、化肥和汽車)最重要的中轉(zhuǎn)站，該國(guó)一些企業(yè)甚至在該港自設(shè)倉(cāng)庫(kù)。另外，伊朗的港口主要用作原棉出口。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克有多條歐亞之間最短的中轉(zhuǎn)路線通過，并位于歐洲—高加索—亞洲運(yùn)輸走廊(TRACECA)，以及6條中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作[2](CAREC)走廊其中3條的中心。這3條中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作走廊是：(1) 2-a、2-b走廊(地中海—東亞)；(2) 3-a、3-b走廊(俄羅斯聯(lián)邦—中東和南亞)；(3) 6-a、6-b、6-c走廊 (歐洲—中東和南亞)。早在蘇聯(lián)時(shí)期，鐵路和公路運(yùn)輸就是該國(guó)最主要及廉宜的運(yùn)輸方式。目前進(jìn)出該國(guó)的貨物，估計(jì)約95%仍以公路或鐵路運(yùn)送。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

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雖然陸路運(yùn)輸在烏茲別克的國(guó)際聯(lián)系上發(fā)揮重要作用，不過該國(guó)全長(zhǎng)4,200公里的鐵路，只有六分之一已電氣化，而全長(zhǎng)43,000公里的公路，用于國(guó)際運(yùn)輸?shù)牟坏?0%。該國(guó)大部分入境貨物(如高價(jià)值機(jī)械、資本設(shè)備、電子產(chǎn)品和消費(fèi)品)，其運(yùn)送路線主要由外國(guó)付貨人控制，而大部分出境貨物(主要是棉花等原料)，運(yùn)送路線則由政府控制，因此烏茲別克的貨運(yùn)和貨柜管理業(yè)相當(dāng)落后。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

商業(yè)物流發(fā)展協(xié)會(huì)(ADBL)于2009年成立，是該國(guó)主要的物流協(xié)會(huì)。據(jù)該會(huì)稱，幾乎所有用于運(yùn)送貨物進(jìn)出境的現(xiàn)代化貨車和貨柜均由外國(guó)物流業(yè)者擁有。相比之下，烏茲別克物流企業(yè)沒有足夠的符合歐盟車輛排放標(biāo)準(zhǔn)的歐盟IV型和歐盟V型貨車，在運(yùn)送貨物進(jìn)出歐盟市場(chǎng)時(shí)難以跟外國(guó)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

商業(yè)物流發(fā)展協(xié)會(huì)表示，對(duì)烏茲別克企業(yè)而言，多式聯(lián)運(yùn)物流和供應(yīng)鏈管理均是新概念。烏茲別克的國(guó)際物流業(yè)務(wù)基本上由外資主導(dǎo)，本土參與仍見不足。這就是烏茲別克在跨境物流表現(xiàn)方面落后于哈薩克等國(guó)的一大原因。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

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為促進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)物流，改善烏茲別克與全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系，商業(yè)物流發(fā)展協(xié)會(huì)與其40多個(gè)附屬會(huì)員(本土及外國(guó)公司)，以及烏茲別克工商會(huì)、國(guó)家航空公司、國(guó)家鐵路公司(UTY)和烏茲別克國(guó)際公路承運(yùn)人協(xié)會(huì)(AIRCUZ)等20多個(gè)伙伴密切合作，并已展開一系列計(jì)劃，包括派遣大學(xué)教師及學(xué)者到德國(guó)和波蘭，掌握最新的國(guó)際物流實(shí)務(wù)，并協(xié)助當(dāng)?shù)貥I(yè)界與外國(guó)專業(yè)物流協(xié)會(huì)及在該國(guó)活躍的外資企業(yè)代表建立合作關(guān)系。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克亦正大力提升物流基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)是興建新公路和機(jī)場(chǎng)，以提高效率，強(qiáng)化多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，保持作為區(qū)域連接點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力。該國(guó)已公布多個(gè)項(xiàng)目作為國(guó)內(nèi)發(fā)展計(jì)劃的一環(huán)，其中包括于2015年5月提出投資總額達(dá)550億美元的五年計(jì)劃；此外，亦積極參與中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作計(jì)劃等區(qū)域合作計(jì)劃。截至2015年，烏茲別克通過中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作計(jì)劃，已為15個(gè)項(xiàng)目籌集超過 53億美元資金，其中4個(gè)已完成，11個(gè)仍在進(jìn)行中，不僅包括公路投資項(xiàng)目，還有鐵路現(xiàn)代化及電氣化計(jì)劃。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

這些項(xiàng)目不僅改善烏茲別克與周邊國(guó)家和海港的交通，增強(qiáng)該國(guó)的國(guó)際貿(mào)易，而且還引入現(xiàn)代技術(shù)，如先進(jìn)的鋪軌設(shè)備和高效的路軌維護(hù)系統(tǒng)。此舉有助該國(guó)提升鐵路卡車建造及整修業(yè)的能力，成為除俄羅斯和烏克蘭外，具備這種能力的三個(gè)前蘇聯(lián)國(guó)家之一。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作承運(yùn)人及貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)(CFCFA)于2009年組成，是一個(gè)非政府非牟利組織，宗旨是減少中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作成員國(guó)與其他國(guó)家之間的運(yùn)輸時(shí)間，盡量擴(kuò)大運(yùn)輸路線的效率，藉此加強(qiáng)區(qū)域和跨區(qū)域合作。該組織其后于2012年5月在香港注冊(cè)成立，目前專注于標(biāo)準(zhǔn)化及采用國(guó)際最佳實(shí)務(wù)典范、發(fā)展跨境及走廊運(yùn)輸、組織發(fā)展和籌集資金。這些舉措連同其他計(jì)劃，料可擴(kuò)大通過中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作走廊的貿(mào)易，預(yù)計(jì)到2020年，區(qū)域間貿(mào)易將在2005年的80億美元基礎(chǔ)上增長(zhǎng)5倍，而過境通關(guān)成本則減少20%(以2010年作基準(zhǔn))。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

上述目標(biāo)與「一帶一路」倡議不謀而合，尤以發(fā)展交通基建及促進(jìn)投資資金的自由流動(dòng)為然。安革連(Angren)至琶布(Pap)鐵路隧道就是中烏經(jīng)濟(jì)合作最大的項(xiàng)目之一，也是中亞最長(zhǎng)的鐵路地下走廊。安琶鐵路隧道全長(zhǎng)19.2公里，由中國(guó)中鐵隧道集團(tuán)興建，連接人口稠密的費(fèi)爾干納盆地(費(fèi)爾干納、安集延(Andizhan)和納曼干(Namangan)等3個(gè)行政區(qū)所在地)與烏茲別克其余部分。這個(gè)項(xiàng)目建成，顯示中國(guó)的投資、技術(shù)和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)有助中亞國(guó)家發(fā)展。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

安琶鐵路定于2016年8月建成，將成為中國(guó)與歐洲之間的國(guó)際物流通道，預(yù)計(jì)營(yíng)運(yùn)首年約有60萬名乘客使用，運(yùn)送約460萬噸貨物，每年更可減少區(qū)內(nèi)溫室氣體排放約20萬噸。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

航空運(yùn)輸方面，烏茲別克擁有中亞最佳的航空網(wǎng)絡(luò)之一，但空運(yùn)主要用于價(jià)值高而體積細(xì)的蔬果、設(shè)備及零件以及消費(fèi)品的出口。由韓國(guó)與烏茲別克合作興建的納沃伊(Navoi)國(guó)際機(jī)場(chǎng)國(guó)際配送中心，被視為今后在該國(guó)發(fā)展物流中心、陸港、多式聯(lián)運(yùn)貨運(yùn)樞紐和冷藏倉(cāng)庫(kù)的理想模式。這個(gè)項(xiàng)目由大韓航空(Korean Air)提供物流中心的技術(shù)、營(yíng)運(yùn)和銷售支持，而烏茲別克航空(Uzbekistan Airways)則協(xié)助申領(lǐng)所需的許可證及籌集發(fā)展資金。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

納沃伊國(guó)際機(jī)場(chǎng)位于穿越烏茲別克的中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作走廊心臟地帶，是一個(gè)綜合性物流樞紐，每年可處理10萬噸貨物。該機(jī)場(chǎng)位置較塔什干國(guó)際機(jī)場(chǎng)為佳，接近該國(guó)名城撒馬爾罕(Samarkand)，以及布哈拉(Bukhara)和希瓦(Khiva)等歷史悠久的城市，除適合處理前往哈薩克西部、土庫(kù)曼、阿富汗和塔吉克的中轉(zhuǎn)空運(yùn)貨物外，更方便絲綢之路游客使用。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，現(xiàn)時(shí)烏茲別克大有條件吸引外商投資，引進(jìn)資金、技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)施，創(chuàng)造新就業(yè)機(jī)會(huì)，推動(dòng)工業(yè)及出口基地多元化發(fā)展。自1991年8月獨(dú)立以來，烏茲別克的汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械制造、生物技術(shù)、制藥、資訊通訊科技等產(chǎn)業(yè)日趨重要。例如，通用汽車公司(General Motors)于2008年11月開始在該國(guó)制造雪佛蘭(Chevrolet)汽車。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

中國(guó)是烏茲別克最大的外商投資來源地，也是僅次于俄羅斯的第二大貿(mào)易伙伴，目前約有500家公司在該國(guó)經(jīng)營(yíng)，5,000名國(guó)民在當(dāng)?shù)毓ぷ鳎渲邪ㄈA為、鵬盛園區(qū)發(fā)展有限公司、騰訊和中興通訊等。鵬盛是中國(guó)在烏茲別克最大的私人投資，也是中亞最大的瓷磚生產(chǎn)商，而中興則已建立中亞第一條智能手機(jī)生產(chǎn)線。隨著「一帶一路」的推進(jìn)和烏茲別克的投資環(huán)境日趨完善，在該國(guó)投資的中國(guó)企業(yè)預(yù)料將不斷增加。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克全面發(fā)揮潛力的先決條件1ju大陸橋物流聯(lián)盟

隨著烏茲別克擴(kuò)大私營(yíng)化，市場(chǎng)逐漸開放，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，在物流及城市發(fā)展合作，以及融資和上市方面將有不少商機(jī)。為此，香港作基建項(xiàng)目促成者和國(guó)際金融貿(mào)易中心，匯集眾多發(fā)展成熟的商業(yè)及專業(yè)服務(wù)提供者，大有條件向?yàn)跗潉e克企業(yè)提供協(xié)助。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

不過，短期內(nèi)，烏茲別克的硬件(即基礎(chǔ)設(shè)施)和軟件(即執(zhí)法、外貿(mào)及投資自由化政策)仍在改善及提升的過程之中。清關(guān)程序不可靠，邊境檢查站隨意執(zhí)法，加上政府不時(shí)干預(yù)，會(huì)繼續(xù)對(duì)香港貿(mào)易商和投資者造成困擾。若該國(guó)有決心全面實(shí)現(xiàn)其發(fā)展計(jì)劃及發(fā)揮「一帶一路」倡議下的潛力，上述問題必須解決。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

烏茲別克沒有在香港設(shè)立領(lǐng)事館或外交代表，對(duì)香港公司而言，申請(qǐng)簽證相當(dāng)費(fèi)時(shí)失事。不論是旅游或商務(wù)簽證，香港特區(qū)護(hù)照持有人必須取得當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的邀請(qǐng)信，通常由認(rèn)可旅行社發(fā)出。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

申請(qǐng)者應(yīng)連同邀請(qǐng)信，直接向?yàn)跗潉e克駐北京大使館或駐上海領(lǐng)事館遞交簽證申請(qǐng)表。或者通過發(fā)出邀請(qǐng)信的當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)(通常是認(rèn)可旅行社)向該國(guó)外交部申請(qǐng)。申請(qǐng)一經(jīng)批準(zhǔn)，申請(qǐng)者可以在任何一間烏茲別克領(lǐng)事館領(lǐng)取簽證，或向外交部提出請(qǐng)求，在抵達(dá)塔什干國(guó)際機(jī)場(chǎng)后領(lǐng)取簽證[4]。完成各項(xiàng)步驟，取得所需簽證，隨時(shí)會(huì)花上超過一個(gè)月的時(shí)間。若時(shí)間緊迫，要往該國(guó)作商務(wù)考察，即使并非不可能，也不易成行。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

貿(mào)易方面，烏茲別克是香港在中亞的第二大出口市場(chǎng)，僅次于哈薩克。烏茲別克與鄰國(guó)不同，既不是世界貿(mào)易組織成員，也不是歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員。哈薩克已于2015年11月加入世貿(mào)，而在2015年1月亦已加入歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟。吉爾吉斯亦分別于1998年及2015年12月加入世貿(mào)及歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟。烏茲別克早在1994年已申請(qǐng)加入世貿(mào)，但尚未獲準(zhǔn)。與此同時(shí)，由于執(zhí)行貿(mào)易法規(guī)的透明度低，海關(guān)規(guī)例隨意解釋，貨物任意扣押，該國(guó)海關(guān)制度問題叢生，已被國(guó)際媒體廣泛報(bào)導(dǎo)，備受進(jìn)口商投訴。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

一家外資公司說：「雖然烏茲別克投資之門大開，但匯出利潤(rùn)之門即使不是完全封閉，也屬很窄。」這句話道出不少在烏茲別克經(jīng)營(yíng)的外資公司的心聲。嚴(yán)格的外匯管制亦使匯款出境非常復(fù)雜及昂貴。黑市匯率通常較官方匯率高達(dá)100%，以致商界不愿使用較正規(guī)的銀行及貿(mào)易融資服務(wù)。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

[1] 雙重內(nèi)陸國(guó)是指被其他內(nèi)陸國(guó)所包圍的內(nèi)陸國(guó)。除烏茲別克外，列支敦士登是世界上另一個(gè)雙重內(nèi)陸國(guó)，為奧地利和瑞士所包圍。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

[2] 中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作計(jì)劃是由阿富汗、阿塞拜疆、中國(guó)、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古、巴基斯坦、塔吉克、土庫(kù)曼和烏茲別克等10個(gè)國(guó)家，以及亞洲開發(fā)銀行、歐洲重建和發(fā)展銀行、國(guó)際貨幣基金組織、伊斯蘭開發(fā)銀行、聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署和世界銀行等6個(gè)多邊發(fā)展機(jī)構(gòu)組成，旨在推動(dòng)合作開發(fā)，從而加快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和減少貧困。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

[3] 物流表現(xiàn)指數(shù)采用多個(gè)參數(shù)來衡量一個(gè)國(guó)家的貿(mào)易物流表現(xiàn)。物流表現(xiàn)指數(shù)評(píng)分高的國(guó)家，貿(mào)易成本較低，與全球價(jià)值鏈的連接亦較佳。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

[4] 申請(qǐng)簽證詳情請(qǐng)瀏覽http://www.mfa.uz/en/consular/visa/。1ju大陸橋物流聯(lián)盟

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