調研：中亞五國貿易環境和市場競爭力

中亞五國資源豐富，采礦， 冶金業等重工業和軍事工業發達，進入21世紀以后,各國的經濟都有了新的發展,普遍走出低谷, 進入恢復性增長的新時期，貿易環境不斷優化，消費規模和水平也進一步提升，中亞正成為新的投資和貿易發展的熱土。n26大陸橋物流聯盟

一、貿易及市場環境概述n26大陸橋物流聯盟

1.中亞五國市場規模的宏觀評估n26大陸橋物流聯盟

目前,中亞五國共有人口約5668萬，根據上世紀以來中亞地區的人口發展趨勢, 以及各國獨立后實行的人口政策和當前的人口自然增長率,預計2030年前后這一地區的總人口可能達到1億人；2060年前后可能達到1.5億人。蘇聯解體前,中亞五國消費水平在國際商普遍在中等偏上水平，消費總額合計7197億美元,人均1432 美元，在世界上排第27位。但是,蘇聯解體后這一數字一直下降,最低的1998年消費總額只有150億美元,人均269.8美元,在世界上排70位之后。最近幾年，各國經濟進一步恢復,經濟增長速度都在8%以上, 被聯合國歐洲經濟委員會列為“世界經濟發展最快的地區”之一,消費規模和水平不久將會達到或超過獨立前的水平。n26大陸橋物流聯盟

2.中亞市場環境不斷改善n26大陸橋物流聯盟

近幾年，隨著中亞各國經濟的恢復和居民收入的提高,外國商品大量進口以及各國都加強了對市場的管理, 中亞地區的市場環境已大為改善。10年前曾出現過的無序和混亂狀態已基本消除，人們已經從“饑不擇食”開始變為“挑好的吃,選好的用”,假冒偽劣已無藏身之地。經過整頓,各國海關工作人員的工作作風有了很大轉變，隨意設卡,亂罰款、亂收費的現象有了根本改觀。中亞各國相繼降低了進口稅率(例如,吉爾吉斯斯坦的平均進口稅率已降至5.2%,實行零關稅的稅號已有2000多種)，許多國際慣例逐漸被越來越多的國家和企業所認可,市場行為也進一步規范。n26大陸橋物流聯盟

3. 中亞五國有著豐富的資源，市場競爭激烈n26大陸橋物流聯盟

中亞地區油氣資源和其它礦產資源非常豐富。各國獨立后都宣布對外開放,這一政策引起國際社會的極大關注,尤其是引起了大國石油公司的特別重視。1992 年5月,美國雪佛龍公司第一個進入哈薩克斯坦的石油市場。短短四五年時間,就有20多個國家的50多家石油公司在中亞各國進行油氣勘探、開發等業務。目前中亞各國的各類外資企業( 包括合資、獨資等各種形式)約有15萬多家，其中僅在哈薩克斯坦正式注冊的就有9700多家。中亞市場已經是名符其實的萬商云集,市場競爭也日趨激烈。從目前的競爭態勢來看,俄羅斯和中國在地緣、人文環境等方面略占優勢,而美、日、德、法、英、意等則在資金、技術、人才等方面占絕對優勢。但是,只要國內企業能抓住機遇,處置得當,就可以取得局部的優勢和攻勢。中亞五國資源豐富，采礦， 冶金業等重工業和軍事工業發達，進入21世紀以后,各國的經濟都有了新的發展,普遍走出低谷, 進入恢復性增長的新時期，貿易環境不斷優化，消費規模和水平也進一步提升，中亞正成為新的投資和貿易發展的熱土。n26大陸橋物流聯盟

一、貿易及市場環境概述n26大陸橋物流聯盟

1.中亞五國市場規模的宏觀評估n26大陸橋物流聯盟

目前,中亞五國共有人口約5668萬，根據上世紀以來中亞地區的人口發展趨勢, 以及各國獨立后實行的人口政策和當前的人口自然增長率,預計2030年前后這一地區的總人口可能達到1億人；2060年前后可能達到1.5億人。蘇聯解體前,中亞五國消費水平在國際商普遍在中等偏上水平，消費總額合計7197億美元,人均1432 美元，在世界上排第27位。但是,蘇聯解體后這一數字一直下降,最低的1998年消費總額只有150億美元,人均269.8美元,在世界上排70位之后。最近幾年，各國經濟進一步恢復,經濟增長速度都在8%以上, 被聯合國歐洲經濟委員會列為“世界經濟發展最快的地區”之一,消費規模和水平不久將會達到或超過獨立前的水平。n26大陸橋物流聯盟

2.中亞市場環境不斷改善n26大陸橋物流聯盟

近幾年，隨著中亞各國經濟的恢復和居民收入的提高,外國商品大量進口以及各國都加強了對市場的管理, 中亞地區的市場環境已大為改善。10年前曾出現過的無序和混亂狀態已基本消除，人們已經從“饑不擇食”開始變為“挑好的吃,選好的用”,假冒偽劣已無藏身之地。經過整頓,各國海關工作人員的工作作風有了很大轉變，隨意設卡,亂罰款、亂收費的現象有了根本改觀。中亞各國相繼降低了進口稅率(例如,吉爾吉斯斯坦的平均進口稅率已降至5.2%,實行零關稅的稅號已有2000多種)，許多國際慣例逐漸被越來越多的國家和企業所認可,市場行為也進一步規范。n26大陸橋物流聯盟

3. 中亞五國有著豐富的資源，市場競爭激烈n26大陸橋物流聯盟

中亞地區油氣資源和其它礦產資源非常豐富。各國獨立后都宣布對外開放,這一政策引起國際社會的極大關注,尤其是引起了大國石油公司的特別重視。1992 年5月,美國雪佛龍公司第一個進入哈薩克斯坦的石油市場。短短四五年時間,就有20多個國家的50多家石油公司在中亞各國進行油氣勘探、開發等業務。目前中亞各國的各類外資企業( 包括合資、獨資等各種形式)約有15萬多家，其中僅在哈薩克斯坦正式注冊的就有9700多家。中亞市場已經是名符其實的萬商云集,市場競爭也日趨激烈。從目前的競爭態勢來看,俄羅斯和中國在地緣、人文環境等方面略占優勢,而美、日、德、法、英、意等則在資金、技術、人才等方面占絕對優勢。但是,只要國內企業能抓住機遇,處置得當,就可以取得局部的優勢和攻勢。n26大陸橋物流聯盟

（一）哈薩克斯坦n26大陸橋物流聯盟

哈薩克斯坦是中亞五國經濟實力最強的國家，也是經濟恢復任務完成較好的國家,目前該國的國民生產總值也已達到獨立時的96%以上。n26大陸橋物流聯盟

1.貿易政策環境n26大陸橋物流聯盟

哈薩克斯坦所有自然人和法人均可從事對外貿易活動。哈政府主要通過調節進口關稅管理對外貿易，進口商品稅率平均水平為12%；除武器、彈藥、毒品、藥品、廢有色金屬等個別商品（出口9個，進口11個）外，其他商品進出口均不需配額和許可證。n26大陸橋物流聯盟

哈實行自由浮動匯率制度，經常項下和資本項下均實行有條件的可自由兌換。具體來說，經常項下的交易應在180天完成，如到期不能完成，還可延期。資本項下，只要雙方有協議，在辦理了一定的手續后，資本即可自由進出。從2007年7月１日起，哈薩克斯坦外匯管理制度將執行歐洲國家標準，取消外匯業務許可制度，實行通報制度。n26大陸橋物流聯盟

2.自然資源n26大陸橋物流聯盟

哈薩克斯坦礦產資源十分豐富，礦種多、儲量大、品位高。鉛、鋅、石油、天然氣、銻、汞、金、鐵、鈾等儲量居原蘇聯首位或名列前茅。鉛儲量占原蘇聯70%、鋅為50%、銅為40%，陸上石油可采量為28.8億噸（根據<<哈薩克斯坦里海開發國家規劃>>中的數字, 哈里海地區可采石油儲量為36億噸, 天然氣儲量為2萬億立方米, 整個國家屬里海地區碳氫燃料儲量折合約150億噸標準燃料）, 陸地天然氣儲量2.36萬億立方米。n26大陸橋物流聯盟

3.主要市場規劃及需求n26大陸橋物流聯盟

（1）哈薩克斯坦天然氣資源概況n26大陸橋物流聯盟

哈薩克斯坦已探明的大規模天然氣儲量均位于濱里海盆地的鹽下沉積層中，中型天然氣儲量則位于稍淺的地層中，且不含硫化物。n26大陸橋物流聯盟

截止到目前為止，哈境內共登記有130個油田存在探明的以及初步評估的天然氣儲量。幾乎所有的正在作業的大型油田都在開采出的石油中發現大量的伴生氣（大約30-40%）n26大陸橋物流聯盟

（2）哈政府扶持石化業措施n26大陸橋物流聯盟

哈政府致力于恢復現有石化加工企業的生產，在已有的至2010年發展哈薩克斯坦石化工業綱要、至2015年發展哈薩克斯坦石化工業和化學工業構架等框架下對企業進行現代化改造，在靠近原材料產地地區建立新型現代化生產。n26大陸橋物流聯盟

此外，哈政府還研究制定新的石油化學領域發展規劃。經濟與預算計劃部向政府提交了石油化學領域發展規劃的草案。根據規劃，近15年內將對該領域投資70億美元，每年投資約5億美元。按計劃，加工的基本原材料為天然氣，包括伴生氣。按照論證，初期每加工1000立方米天然氣可增值300美元。計劃建設9個天然氣初加工廠，還將進行深加工。預計加工業每年可帶來15億美元的收入，增加60000個就業崗位。哈總理阿赫梅托夫表示，希望近期制定具體發展措施，包括在何處建廠、如何建廠。他表示，政府將提供全力支持。他還表示，今后應制定相應的法規，使只有建立石化企業的公司才可獲得天然氣開采許可證。n26大陸橋物流聯盟

（3）哈薩克斯坦的水泥市場n26大陸橋物流聯盟

近年來，哈薩克斯坦大力發展房地產業，寫字樓、居民住宅建設規模不斷擴大，工業生產領域和城市市政基礎設施的建設和改造項目逐年增加，使水泥的消費需求大幅增長。哈目前的水泥生產企業數量少、規模小、技術工藝落后，不能滿足不斷增長的市場需求。n26大陸橋物流聯盟

（4）哈薩克斯坦建材市場n26大陸橋物流聯盟

近年來，哈薩克斯坦居民生活水平不斷提高，對住房的需求越來越大，建筑市場日趨活躍，從而極大地刺激了對建筑裝修材料的需求。n26大陸橋物流聯盟

哈本國建材工業基礎薄弱，僅能供應砂石和部分磚瓦水泥等，其它品種均依賴進口。隨著哈國內對建材需求的不斷增長，建材的進口額也在快速增加。哈薩克斯坦建材市場仍處于初級發展階段，以中低檔產品為主。市場上銷售的大都是進口產品，而且由于從生產商到進口商到批發商再到零售商的層層加價以及關稅因素，使得零售價格非常之高。例如衛生潔具、衛生陶瓷、地磚、壁紙、涂料等比中國同等產品的價格平均高出2—4倍。哈政府部門也注意到了這一問題，開始尋求解決途徑，并希望中國有實力的企業在哈合資建廠。目前，在哈從事建材及相關領域經營活動的中國企業主要有：華星投資公司，主要從事塑鋼門窗和PVC管材從原料到成品的生產，具有年產型材2000噸，塑鋼門窗10萬平方米的生產能力；立欣塑鋼門窗廠，主要從中國進口塑鋼材料（半成品），在當地加工成品，今年又增加了鋁合金和防盜門的生產；哈薩克阿爾登實業有限公司，從事防盜門生產，屬面向建筑企業和零售市場的中低檔產品；誠豐家具阿拉木圖辦事處，從事中國成品家具批發銷售；天津城建集團哈薩克辦事處，在阿斯塔納從事住宅小區的建設與裝修。總體來看，經營效益不錯，市場前景看好。除中國之外，在哈的外資或合資建材企業不是很多。據哈工商會提供的信息和我們了解到的情況，這些企業主要集中在阿拉木圖和阿斯塔納市，產品主要有電線、電纜、金屬網，絕熱材料、聲學材料，建筑用塑材、塑鋼管材、彎頭，石膏材料，涂料、地磚、家具等。此外，在阿德勞還有一家生產結構鋼產品和建筑用外殼板的工程用建材企業。外資主要來自土耳其、俄羅斯、美國等國家。n26大陸橋物流聯盟

（5）哈薩克斯坦藥品市場情況n26大陸橋物流聯盟

近年隨著哈薩克斯坦經濟增長和居民收入水平提高，其國內藥品市場容量不斷擴大，近2-3年增長了10-15%。目前的藥品銷售額約占GDP的0.5%。注冊的外國藥品來自57個國家，產地來自99個國家。哈本國的藥品主要為草本制劑，如酒精溶碘浸劑類26種，水楊酸類18種，過氧化氫類36種，樟腦醑類8種，乙醇類79種，蟻酸合劑24種，鉆石綠酒精溶劑類28種，金盞花浸劑類22種，忽木浸劑類8種，山楂浸劑類15種，纈草浸劑類8種，胡椒薄荷浸劑類9種等。n26大陸橋物流聯盟

在哈平均人年藥費15-20美元，僅為發達國家指標的十分之一的情況下，新企業很難開拓市場。目前哈投資藥品生產的主要力量是中小企業。大型跨國公司用于研制和推銷新藥的投資一般在數億美元以上，對此，哈中小企業遙不可及。專家認為，除傳統藥品外，可生產天然藥物。根據預測，近3-7年將有約35%的申請了國際專利的天然藥品保護期滿，哈企業應充分利用這個機會。n26大陸橋物流聯盟

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