“十三五”時期沿海港口吞吐量發(fā)展特點及未來展望

隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)發(fā)展，沿海港口吞吐量于“十二五”后期結(jié)束了新世紀以來持續(xù)兩位數(shù)的高速增長，“十三五”期進入了結(jié)構(gòu)調(diào)整期。面對復雜多變的國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力，特別是2018年開始的中美貿(mào)易摩擦和2020年全球新冠肺炎疫情等持續(xù)沖擊，沿海港口吞吐量在劇烈波動中仍保持了持續(xù)增長，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，顯現(xiàn)出內(nèi)在的強勁韌性。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

一、“十三五”期吞吐量增速呈“M”型波動增長態(tài)勢。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

2020年受到新冠肺炎疫情沖擊，一季度沿海港口貨物吞吐量出現(xiàn)負增長，隨著二季度疫情防控和恢復生產(chǎn)取得積極進展，吞吐量逐步恢復，全國沿海港口貨物吞吐量為116億噸，較上年增長3.2%。“十三五”期年均增速為4.9%，較“十二五”期放緩了2.6個百分點。受內(nèi)外部環(huán)境影響，“十三五”期吞吐量各年增速波動較大，呈現(xiàn)出明顯的“M”型走勢，但總體上仍保持了高基數(shù)下的持續(xù)增長態(tài)勢。初步測算，目前港口吞吐量的貨物價值約占到全國GDP的40%，外貿(mào)吞吐量的貨物價值約占到全國外貿(mào)總額64%。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

二、沿海港口吞吐量保持韌性增長的主要支撐動力XxU大陸橋物流聯(lián)盟

消費引領(lǐng)和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化支撐了傳統(tǒng)大宗貨類吞吐量的韌性增長，“煤油礦”發(fā)揮了穩(wěn)定的“壓艙石”作用。“十三五”期消費引領(lǐng)生產(chǎn)增長，全社會用電量、鋼材消費量等都保持較快增長，年均增速分別為6.2%和4.7%，均超過“十二五”期的年均增速。同時，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)能置換擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給，實現(xiàn)了“去除落后產(chǎn)能”和先進產(chǎn)能釋放的同步推進，我國全社會發(fā)電量、原油加工量、鋼材產(chǎn)量都保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，年均增速分別為5.7%、5.3%和3.4%；粗鋼、生鐵產(chǎn)量不斷刷新歷史高位，2020年粗鋼產(chǎn)量首次超過10億噸大關(guān)，有力地支撐了煤油礦等傳統(tǒng)大宗貨物的穩(wěn)定增長。2020年沿海港口煤炭、原油、鐵礦石吞吐量分別完成21億噸、6.8億噸和18.4億噸，“十三五”期間年均增速分別為3.4%、8.2%和3.6%，合計貢獻了沿海港口吞吐量增量的37%。“十三五”期間煤炭、原油、鐵礦石吞吐量占比基本穩(wěn)定在41%左右，發(fā)揮了穩(wěn)定的支撐作用。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

外貿(mào)出口增長乏力，“散改集”、“公轉(zhuǎn)水”等成為拉動集裝箱吞吐量增長的主要動力。2020年沿海港口完成集裝箱吞吐量2.5億TEU，“十三五”期間年均增速為4.5%，貢獻了沿海港口吞吐量增量的23.8%。“十三五”期間集裝箱吞吐量占比基本穩(wěn)定在24%左右。其中，受外部環(huán)境沖擊，“十三五”期外貿(mào)出口增長乏力，沿海港口外貿(mào)集裝箱吞吐量增速繼續(xù)放緩，2020年完成1.5億TEU，年均增速為3.3%。借助沿海運輸持續(xù)的“散改集”、“雜改集”，以及南北運輸?shù)?ldquo;公轉(zhuǎn)水”等運輸組織優(yōu)化，內(nèi)貿(mào)集裝箱保持了較快增長，2020年完成1億TEU，年均增速為6.3%，內(nèi)貿(mào)占比由2015年的37.5%提升到40.9%。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

能源、環(huán)保等政策因素推動LNG、礦建材料等貨類的強勁增長。“十三五”期間國家加大能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大氣污染治理打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)和“煤改氣”工程加快推進實施，天然氣消費呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，帶動了沿海港口外貿(mào)進口LNG的快速增長。2020年沿海港口完成液化氣天然氣吞吐量0.93億噸，年均增速高達20.6%。礦建材料是“十三五”期增速第二的貨類，其增長主要來自“十三五”期全面禁止河道采砂后水運跨區(qū)域調(diào)運量的增加，以及沿江非法碼頭專項整治后的統(tǒng)計口徑擴大。2020年沿海港口完成礦建材料吞吐量13.6億噸，“十三五”期年均增長11.6%，貢獻了沿海港口吞吐量增量的25%，占比也由2010年的7.2%、2015年的8.4%快速上升到11.7%。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

三、運輸結(jié)構(gòu)和區(qū)域格局進入調(diào)整優(yōu)化期XxU大陸橋物流聯(lián)盟

“十三五”期貿(mào)易格局、進出口商品結(jié)構(gòu)等發(fā)生明顯變化，推動航線結(jié)構(gòu)和集裝箱裝箱貨物結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整。隨著2020年東盟成為我國最大的貿(mào)易伙伴，東盟航線成為“十三五”期增長最快的航線，集裝箱吞吐量年均增長9%，我國的航線結(jié)構(gòu)也從傳統(tǒng)的歐、美航線為主導發(fā)展為美、歐和東盟三足鼎立。隨著我國出口產(chǎn)品不斷升級，如機電產(chǎn)品占出口金額比重由2015年的48%上升到2020年的58%左右，推動了出口單箱貨值持續(xù)提高。隨著2020年我國成為世界上最大的消費市場，消費潛力持續(xù)釋放，消費品進口占外貿(mào)進口額比重已達11%，其中農(nóng)產(chǎn)品消費品進口占比由2015年的5.8%上升到2020年的9.8%，推動了港口冷鏈物流等需求快速增長。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

港口集疏運結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，多式聯(lián)運服務需求快速增長，海進江輻射范圍不斷擴大。“十三五”期國家大力推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展綠色交通體系，推動了港口集疏運體系的持續(xù)優(yōu)化。一是晉陜蒙地區(qū)經(jīng)北方港口下水煤炭已全部由鐵路集運到港。二是集裝箱海鐵聯(lián)運規(guī)模顯著增長，到2020年末，沿海共18個港口開通了集裝箱海鐵聯(lián)運服務，全年共完成海鐵聯(lián)運吞吐量668萬TEU，“十三五”期年均增速高達54%左右，占沿海集裝箱吞吐量的比重由2015年的0.4%上升到2.7%。三是江海聯(lián)運服務規(guī)模和范圍不斷擴大。以長江為例，南京以下12.5米深水航道工程的竣工顯著改善了長江航運條件，“十三五”期進出長江口海運量保持了6%左右的較快增長，服務范圍由江蘇省為主逐步向皖、贛、湘、鄂等長江中游地區(qū)拓展。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

“十三五”期分區(qū)域格局總體穩(wěn)定，局部調(diào)整明顯。2020年遼寧沿海、津冀沿海、山東沿海、長三角、東南沿海、珠三角和西南沿海港口吞吐量，分別占全國沿海總量的7%、14.7%、14.5%、39.1%、5.3%、13.1%和6.3%。其中，遼寧沿海港口因東北經(jīng)濟“十三五”期大幅滑坡，吞吐量占比較2015年下降了3.6個百分點；山東沿海依托腹地產(chǎn)業(yè)基礎、港口資源整合推動以及地煉原油進口權(quán)開放等因素，吞吐量實現(xiàn)了快速增長，占比上升了2.6個百分點；長三角地區(qū)憑借強勁的腹地經(jīng)濟基礎和江海聯(lián)運的快速發(fā)展，吞吐量保持穩(wěn)定增長，占比上升了1.4個百分點。其他區(qū)域保持相對穩(wěn)定。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

主要港口層次繼續(xù)分化，主要貨類運輸格局向重要物流樞紐加速集中。2020 年超過5億噸的特大港口共7個，吞吐量占比達41%；3-5億噸的大港7個，吞吐量占比22%；1-3億噸的港口17個，吞吐量占比27%。從增長態(tài)勢看，超過全國平均增速的港口共9個。其中，寧波舟山港、唐山港、日照港屬于“高基數(shù)、高增速”，是國家能源原材料運輸重要通道、服務腹地臨港產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的港口，三港貢獻了“十三五”期增量的28.4%；鎮(zhèn)江港、南通港的高增長得益于長江航道條件改善后海進江運輸?shù)目焖侔l(fā)展，兩港貢獻了增量的13.9%。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

四、 “十四五”期總體將保持高基數(shù)下的韌性增長。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

“十四五”期，我國處于“富起來”到“強起來”歷史性跨越的新階段，經(jīng)濟長期向好，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強勁，為沿海港口的穩(wěn)定發(fā)展提供了最可靠的依托。同時面臨著國際格局更深刻調(diào)整、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈重構(gòu)等重大挑戰(zhàn)和機遇，我國正在積極構(gòu)建“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局，實現(xiàn)由出口導向型經(jīng)濟向內(nèi)需主導型經(jīng)濟的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。沿海港口吞吐量的增長動力將發(fā)生轉(zhuǎn)變，由基于外需的“中國制造”逐漸轉(zhuǎn)向內(nèi)需、外需并重的“中國制造”和基于“中國消費”的全球進口， “十四五” 沿海港口貨物吞吐量將呈現(xiàn)高基數(shù)上的中低速增長，預計年均增速在3%左右。未來將著力優(yōu)化存量資源配置，擴大優(yōu)質(zhì)增量供給，進一步提升重要樞紐的能力供給和服務功能，優(yōu)化沿海港口的層級結(jié)構(gòu)，發(fā)揮港口群作用，更好地支持國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實施。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

貨類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。集裝箱的比重處于高位，還會繼續(xù)提升，增速相對穩(wěn)定，其中消費品進口將是“十四五”期拉動我國消費的主要增長點之一，對物流服務能力和水平的要求顯著提升。原油的增長驅(qū)動將由交通領(lǐng)域油品消費轉(zhuǎn)向化工品生產(chǎn)，吞吐量保持較快增長。鐵礦石、煤炭、礦建的比重到達高位，“十四五”期有下降趨勢，增速將明顯下滑。LNG繼續(xù)保持較快增長，但在國際經(jīng)貿(mào)格局深刻變化下進口供應鏈的穩(wěn)定性存在一定不確定性。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

航線結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。隨著“一帶一路”繼續(xù)深化， RCEP、中歐雙邊投資協(xié)定等一系列貿(mào)易協(xié)定的簽署，我國將繼續(xù)堅持實施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的對外開放，構(gòu)建面向全球的高標準自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡，新興航線占比的較快增長繼續(xù)推動我國對外航線結(jié)構(gòu)的調(diào)整。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

重要通道和樞紐的運輸需求更加集中。隨著國內(nèi)新發(fā)展格局的構(gòu)建，國內(nèi)跨區(qū)域物資交流需求更加旺盛，南北海運通道、長江等東西通道以及西部陸海新通道等的貨運需求仍具備持續(xù)增長空間，運輸需求和綜合服務需求繼續(xù)向重要樞紐港口集聚。XxU大陸橋物流聯(lián)盟

（來源：港口圈）XxU大陸橋物流聯(lián)盟

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