“魔鬼級(jí)別”的港口整合，比海港整合更難

2019年7月29日，山東港口集團(tuán)宣布領(lǐng)導(dǎo)班子安排，山東省港口集團(tuán)掛牌呼之欲出，沿海港口省份僅剩福建省和廣東省尚未組建省級(jí)港口集團(tuán)對(duì)全省港口進(jìn)行整合。無(wú)論浙江省、遼寧省、還是山東省，在其完成省級(jí)港口集團(tuán)的組建與地方國(guó)資股權(quán)劃撥之后，就意味著該省港口整合基本完成，剩余只是相對(duì)較小的貨主碼頭或外資碼頭。但是對(duì)于廣東省來(lái)說(shuō)，真正的難點(diǎn)不在于各地方國(guó)資如何無(wú)償劃撥股權(quán)，而是廣東地區(qū)超百家內(nèi)河港口企業(yè)如何聯(lián)合成為一個(gè)整體。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

為什么說(shuō)珠江內(nèi)河港口整合的難度大于海港的整合，其原因主要有四點(diǎn)。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

一是珠江內(nèi)河港口眾多，佛山、中山、江門(mén)、肇慶、云浮、東莞、惠州等珠江流域從事集裝箱業(yè)務(wù)的港口企業(yè)超百家，多以私人碼頭、業(yè)主碼頭為主。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

華南地區(qū)三大海港吞吐量，近40%由珠江內(nèi)河港口喂給。2018年深圳港完成集裝箱吞吐量2574萬(wàn)標(biāo)箱，其中水水中轉(zhuǎn)箱吞吐量為686標(biāo)箱，占總吞吐量26.66%;廣州港完成集裝箱吞吐量2191萬(wàn)標(biāo)箱，其中水水中轉(zhuǎn)箱吞吐量為1064萬(wàn)標(biāo)箱，占總吞吐量的48.57%，香港港完成集裝箱吞吐量1964萬(wàn)標(biāo)箱，其中水水中轉(zhuǎn)箱吞吐量為583萬(wàn)標(biāo)箱，占總吞吐量的29.68%，三大海港來(lái)吞吐量自珠江內(nèi)河港口喂給達(dá)2333萬(wàn)標(biāo)箱(內(nèi)河港口作業(yè)量為1167萬(wàn)標(biāo)箱)，根據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)顯示，2018年僅佛山、江門(mén)、中山、肇慶、云浮、清遠(yuǎn)、貴港、梧州等珠江水系主要港口吞吐量為912萬(wàn)標(biāo)箱，是三大海港箱量喂給的主要集裝箱來(lái)源。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

二是珠江內(nèi)河港口貨源優(yōu)越，基本都屬于前港后廠模式，碼頭既做貨代，又做碼頭，還做物流，利潤(rùn)相當(dāng)可觀。除中山港、云浮港外，大型港口集團(tuán)對(duì)其他內(nèi)河港口企業(yè)控制力較弱。珠江內(nèi)河各港口整體情況如下：RNz大陸橋物流聯(lián)盟

(一)佛山港RNz大陸橋物流聯(lián)盟

2018年佛山港完成集裝箱吞吐量400萬(wàn)標(biāo)箱，其所有碼頭都位于西江干流或支流上。其中珠江內(nèi)河有限公司(珠江船務(wù)有限公司)完成71萬(wàn)標(biāo)箱，占總吞吐量的18%;和記港口占13%;招商局(中外運(yùn))占5%;其他內(nèi)河碼頭占64%。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

珠江內(nèi)河碼頭有限公司(珠江船務(wù)有限公司)是廣東省航運(yùn)集團(tuán)控股子公司，招商局港口持有珠江內(nèi)河碼頭的20%，是目前在佛山港開(kāi)發(fā)最多內(nèi)河碼頭的一家港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)。雖然廣東省航運(yùn)集團(tuán)、招商局(中外運(yùn))、和記港口、廣州港集團(tuán)在佛山地區(qū)均有碼頭布局，但是佛山港64%的吞吐量由地方國(guó)資、民營(yíng)主導(dǎo)經(jīng)營(yíng)，如佛航集團(tuán)、順樂(lè)港、容奇港、九江港等碼頭年吞吐量在10-50萬(wàn)標(biāo)箱之間，在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ǖ挠绊懥ΑＤ壳胺鹕绞姓涌彀徇w關(guān)閉城區(qū)碼頭(佛山新港碼頭、瀾石港碼頭)，加快推進(jìn)順德新港、高荷港等港口建設(shè)。近兩年，廣州港也加快了對(duì)佛山港內(nèi)河碼頭的布局，經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)備碼頭，建設(shè)高荷港(廣州港股份與海天集團(tuán)、高明交投合資);招商局港口投資建設(shè)的順德新港自2017年開(kāi)港運(yùn)營(yíng)以來(lái)，吞吐量直線上升，2019年上半年完成集裝箱吞吐量12.7萬(wàn)，同比增長(zhǎng)33.4%。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

(二)江門(mén)港RNz大陸橋物流聯(lián)盟

2018年江門(mén)港完成集裝箱吞吐量151萬(wàn)標(biāo)箱，碼頭主要位于西江干支流和潭江(銀洲湖)上，其中招商局(中外運(yùn))完成30萬(wàn)標(biāo)箱，占總吞吐量的20%;珠江內(nèi)河有限公司(珠江船務(wù)有限公司)完成22萬(wàn)標(biāo)箱，占總吞吐量的15%;和記港口完成25萬(wàn)標(biāo)箱，占總吞吐量16%;其他碼頭占49%。見(jiàn)表2。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

相較于佛山港，江門(mén)港的內(nèi)河碼頭更加私有化和貨主化。以江門(mén)新會(huì)港區(qū)為例，銀洲湖-潭江沿岸布滿了廣東名冠集團(tuán)的新會(huì)港貨運(yùn)碼頭、高寶隆的新會(huì)新港碼頭、糧食碼頭、紙廠碼頭等眾多碼頭。隨著江門(mén)中外運(yùn)倉(cāng)碼岸線超過(guò)1000米的新碼頭繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)，未來(lái)江門(mén)港吞吐量趨向集中于珠江內(nèi)河碼頭和招商局(中外運(yùn))投資碼頭中。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

(三)中山港RNz大陸橋物流聯(lián)盟

2018年中山港完成集裝箱吞吐量145萬(wàn)標(biāo)箱，碼頭主要位于西江干支流上，其中廣州港集團(tuán)(中山港航集團(tuán))完成98萬(wàn)標(biāo)箱，占66%;招商局(中外運(yùn))完成40萬(wàn)標(biāo)箱，占總吞吐量的28%;珠江內(nèi)河有限公司(珠江船務(wù)有限公司)完成3萬(wàn)標(biāo)箱，占總吞吐量的2%;其他碼頭占4%。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

與佛山港、江門(mén)港相比，中山港的港區(qū)相對(duì)集中，總體分為四大港區(qū)。自去年廣州港股份收購(gòu)中山港航集團(tuán)的52.51%的股權(quán)后，中山港基本上是廣州港最厚實(shí)的貨源腹地。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

(四)其他珠江水系內(nèi)河港口RNz大陸橋物流聯(lián)盟

1、肇慶港。2018年完成集裝箱吞吐量75萬(wàn)標(biāo)箱，其中珠江內(nèi)河碼頭(珠江船務(wù))完成吞吐量25萬(wàn)標(biāo)箱33%。肇慶港主要經(jīng)營(yíng)高要、康州、新港和四會(huì)四個(gè)碼頭，其他如三榕港(肇慶港務(wù)有限公司、民營(yíng)企業(yè))也有所參與，該港口是肇慶最大一個(gè)碼頭，年吞吐量達(dá)50萬(wàn)標(biāo)箱。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

2、云浮港。云浮港目前有兩個(gè)港區(qū)，老港區(qū)(三都港區(qū))和新港港區(qū)，新港港區(qū)由珠海港控股集團(tuán)控股經(jīng)營(yíng)，2018年集裝箱吞吐量達(dá)23萬(wàn)標(biāo)箱。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

3、梧州港。廣西梧州港是廣西最大的內(nèi)河集裝箱碼頭，2018年完成集裝箱吞吐量70萬(wàn)標(biāo)箱，主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)有招商局(中外運(yùn))的李家莊碼頭、珠海港控股集團(tuán)的大利口碼頭、越秀交通的赤水碼頭、廣西交通的紫金村碼頭等。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

4、貴港港。廣西貴港港是廣西最大內(nèi)河碼頭，2018年完成集裝箱吞吐量30萬(wàn)標(biāo)箱，主要有廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)的愛(ài)凱爾集裝箱碼頭、珠海港控股集團(tuán)的桂平港新龍碼頭和西江投資集團(tuán)的碼頭。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

三是碼頭扮演了多種角色之后利潤(rùn)可觀，凈利潤(rùn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于廣東沿海樞紐港口(深圳港除外)，且建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本低，故內(nèi)河碼頭并沒(méi)有動(dòng)力去改變自身經(jīng)營(yíng)模式，既不創(chuàng)新，也不擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，同時(shí)也對(duì)參與整合積極性不高。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

由于不存在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，所以雖然近年來(lái)珠海港、廣州港加大對(duì)珠江內(nèi)河港口的投資，但是依然無(wú)法撼動(dòng)眾多內(nèi)河港口的地位。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

對(duì)于沿海樞紐港口來(lái)說(shuō)，其利潤(rùn)源頭也被內(nèi)河港口牢牢控制。像南沙一期這樣年吞吐量600萬(wàn)標(biāo)箱的大碼頭，凈利潤(rùn)不超過(guò)1億元，單箱凈利潤(rùn)只有十幾塊，剛好處于在盈虧平衡點(diǎn)的邊緣。沿海樞紐港口大部分是上市企業(yè)(招商港口、廣州港股份、珠海港股份等)，考慮到股民的要求，這些港口都不太可能采取高溢價(jià)模式收購(gòu)內(nèi)河港口的股權(quán)。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

四是目前珠江內(nèi)河大部分港口是存在“散、小、亂、差”等問(wèn)題，且碼頭運(yùn)營(yíng)在20年以上，還面臨著重新申請(qǐng)港口運(yùn)營(yíng)許可證的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展，城港矛盾也日益突出，各港口城市的港口規(guī)劃也需更新修訂。針對(duì)這些問(wèn)題，沿海樞紐港口可以加強(qiáng)與內(nèi)河港口城市合作交流，在規(guī)劃建設(shè)新的港口上爭(zhēng)取主動(dòng)性，例如招商局港口主導(dǎo)順德新港建設(shè)，廣州港主導(dǎo)高荷港建設(shè)等等。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

2019年上半年廣東省內(nèi)河港口貨物吞吐量為11051萬(wàn)噸，不及內(nèi)河貨運(yùn)吞吐量119689萬(wàn)噸的江蘇省、25843萬(wàn)噸的安徽省、17757萬(wàn)噸的浙江省、13758萬(wàn)噸的湖北省。造成這樣的數(shù)據(jù)差異，一是由于廣東省是主要產(chǎn)品是輕工產(chǎn)品和電子產(chǎn)品，貨重不會(huì)太高，適箱貨高;二是統(tǒng)計(jì)口徑不同，這里的內(nèi)河港口貨物吞吐量是指除東莞、中山、江門(mén)沿海港區(qū)之外的吞吐量(實(shí)際這些沿海港區(qū)在珠江水系邊上)，以東莞港為例，2019年上半年貨物吞吐量近9000萬(wàn)噸，而江蘇省除連云港、鹽城港外，其余港口都為內(nèi)河港口。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

珠江水系包括西江、北江、東江和珠三角內(nèi)河網(wǎng)，目前西江和珠三角內(nèi)河網(wǎng)開(kāi)發(fā)較為成熟，而北江和東江尚在開(kāi)發(fā)中，特別是東江，由于受橋梁凈空高限制，以水電開(kāi)發(fā)過(guò)程中無(wú)設(shè)計(jì)過(guò)船船閘等因素，目前東江通僅限惠州和東莞，2018年惠州內(nèi)河碼頭完成吞吐量是18標(biāo)箱，東莞內(nèi)河碼頭僅完成36萬(wàn)標(biāo)箱，故對(duì)于內(nèi)河港口爭(zhēng)奪(也是貨源爭(zhēng)奪)主要集中于西江和珠江內(nèi)河網(wǎng)沿岸碼頭。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

今年3月，廣東省人民政府辦公廳發(fā)布《廣東省推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》，該方案對(duì)廣州省內(nèi)水運(yùn)、鐵路、多式聯(lián)運(yùn)的調(diào)整升級(jí)做出了詳細(xì)規(guī)劃。方案明確提出了要優(yōu)化全省港口功能布局，推進(jìn)內(nèi)河港口規(guī)模化、集約化建設(shè)。由此看來(lái)，日后珠江內(nèi)河發(fā)展大有可為。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

或許有圈友會(huì)問(wèn)，怎么珠江內(nèi)河港口爭(zhēng)奪不見(jiàn)鹽田港集團(tuán)的身影呢?作為世界第一的單體碼頭，對(duì)珠江內(nèi)河港口不感興趣?或許人家確實(shí)興趣不高，鹽田港現(xiàn)在專注于深耕長(zhǎng)江，目前黃石新港運(yùn)作不錯(cuò)，今年湖南津市港又開(kāi)港運(yùn)營(yíng)了。RNz大陸橋物流聯(lián)盟

（來(lái)源：港口圈）RNz大陸橋物流聯(lián)盟

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