2018年前三季度全球碼頭運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)狀況評(píng)述

2018年前三季度，受貿(mào)易保護(hù)主義以及中美貿(mào)易摩擦等不確定因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩。全球碼頭運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng)形勢(shì)有所回落，雖然五家全球主要碼頭運(yùn)營(yíng)商累計(jì)完成權(quán)益吞吐量1.22億TEU，總體箱量維持在較高的運(yùn)營(yíng)區(qū)間，但受全球貿(mào)易增長(zhǎng)步伐放緩及各大聯(lián)盟減班停航、調(diào)控艙位等不利因素影響，五家全球主要碼頭運(yùn)營(yíng)商單季度權(quán)益吞吐量增速持續(xù)下滑，并在第三季度跌至近兩年來(lái)的最低增速（5.83%）。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

一、2018年前三季度全球主要碼頭運(yùn)營(yíng)商生產(chǎn)形勢(shì)回顧zXM大陸橋物流聯(lián)盟

1. AP穆勒碼頭生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況zXM大陸橋物流聯(lián)盟

2018年前三季度，受益于與馬士基航運(yùn)和漢堡南美整合的協(xié)同效應(yīng)，AP穆勒碼頭碼頭生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)維穩(wěn)向好，公司累計(jì)完成集裝箱權(quán)益吞吐量3168.10萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)7.76%，單季度集裝箱權(quán)益吞吐量增速維持在8%左右，整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

2018年以來(lái)，公司港口業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略逐步從“投資深水碼頭，搶占全球份額”轉(zhuǎn)向“延伸業(yè)務(wù)范圍，拓展內(nèi)陸服務(wù)”。自4月份起，AP穆勒碼頭持續(xù)投資印度內(nèi)陸物流項(xiàng)目，打造印度第一個(gè)冷藏集裝箱站，并于6月獲得了印度海關(guān)認(rèn)證（AEO），極大提高了公司碼頭與內(nèi)陸物流連接的便利度。此外，AP穆勒碼頭致力于技術(shù)升級(jí)，提升運(yùn)營(yíng)效率、降低物流成本。公司在巴林推出了在線客戶(hù)平臺(tái)“Lift”，并開(kāi)始試驗(yàn)在港區(qū)使用無(wú)人機(jī)協(xié)助監(jiān)測(cè)安全，以提高服務(wù)質(zhì)量與碼頭運(yùn)營(yíng)的安全性，吸引更多船舶掛靠。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

2. 招商局港口生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況zXM大陸橋物流聯(lián)盟

2018年前三季度，招商局港口累計(jì)完成集裝箱權(quán)益吞吐量3087.52萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)9.50%。自2017年四季度起，招商局港口權(quán)益吞吐量增速逐步回升，在今年二季度達(dá)到頂峰（12.38%）后，三季度再次回落至7.38%，公司權(quán)益吞吐量增速呈現(xiàn)倒V型變化。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

2018年以來(lái)，招商局港口秉持“內(nèi)整合，外擴(kuò)張”的發(fā)展理念，一方面公司持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)現(xiàn)有港口業(yè)務(wù)的整合以及港城協(xié)調(diào)發(fā)展，通過(guò)解決與深圳赤灣A的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效；另一方面，招商局港口不斷加快收購(gòu)海外碼頭的步伐，于今年2月完成對(duì)巴西第二大港巴拉那瓜港90%股權(quán)的收購(gòu)，并于6月完成對(duì)澳大利亞?wèn)|岸最大港口紐卡斯?fàn)柛?0%股權(quán)的收購(gòu)，港口布局實(shí)現(xiàn)全球六大洲全覆蓋，為公司帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展效益。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

3. 迪拜環(huán)球生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況zXM大陸橋物流聯(lián)盟

2018年前三季度，迪拜環(huán)球集團(tuán)累計(jì)完成集裝箱權(quán)益吞吐量2768.30萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)1.57%，增速較去年同期大幅下跌，跌幅達(dá)22.65個(gè)百分點(diǎn)。從季度數(shù)據(jù)看，迪拜環(huán)球權(quán)益吞吐量增速在今年一季度出現(xiàn)斷崖式下跌，并在二、三季度繼續(xù)下滑。權(quán)益吞吐量增速下跌一方面是由于集團(tuán)在2017年入股韓國(guó)釜山港碼頭帶來(lái)的直接增量效應(yīng)消失，另一方面則是因?yàn)榧瘓F(tuán)為鞏固盈利縮減了低利潤(rùn)的碼頭業(yè)務(wù)。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

當(dāng)前，迪拜環(huán)球逐步轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略，致力于在全球供應(yīng)鏈中尋找新的發(fā)展機(jī)遇，以多元化的投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)，保障集團(tuán)利潤(rùn)。2018年，迪拜環(huán)球?qū)⑼顿Y重心轉(zhuǎn)向內(nèi)陸物流服務(wù)上，例如，3月份集團(tuán)收購(gòu)了哈薩克斯坦兩個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)（SEZ）以發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)歐亞班列業(yè)務(wù)，4月份集團(tuán)又與Virgin Hyperloop One達(dá)成合作以在全球范圍內(nèi)建造超高速貨運(yùn)系統(tǒng)，5月份集團(tuán)成功完成對(duì)秘魯綜合物流提供商Cosmos Agencia Maritima的收購(gòu)。值得一提的是，迪拜環(huán)球在8月份宣布收購(gòu)最大泛歐支線近海營(yíng)運(yùn)商Unifeeder集團(tuán)的100%股權(quán)，此舉將依托航運(yùn)業(yè)務(wù)串聯(lián)起其所經(jīng)營(yíng)的碼頭業(yè)務(wù)，提升集團(tuán)的碼頭業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

4.中遠(yuǎn)海運(yùn)港口生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況zXM大陸橋物流聯(lián)盟

中遠(yuǎn)海運(yùn)港口憑借海洋聯(lián)盟及母公司的支持，2018年前三季度累計(jì)完成集裝箱權(quán)益吞吐量2481.87萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)14.19%。從增速變化看，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口權(quán)益吞吐量增速一季度逆勢(shì)上揚(yáng)并達(dá)到頂峰（16.97%），二、三季度增速稍有回落，但整體來(lái)看遠(yuǎn)高于去年同期。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

中遠(yuǎn)海運(yùn)港口良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)主要受益于2017年公司先后入股NoatumPorts公司和江蘇南通通海碼頭以及增持澤布呂赫碼頭所帶來(lái)的增量效益。同時(shí)，在航運(yùn)聯(lián)盟格局深度調(diào)整下，海洋聯(lián)盟增加了對(duì)公司旗下碼頭的靠泊，船隊(duì)與港口協(xié)同效應(yīng)逐漸突顯。2018年以來(lái)，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口逐漸將發(fā)展戰(zhàn)略從傳統(tǒng)內(nèi)生式增長(zhǎng)向創(chuàng)新外延式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變、從側(cè)重控制碼頭資源向綜合配置港口資源轉(zhuǎn)變。3月，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口與碼頭設(shè)備供應(yīng)商N(yùn)avis就N4碼頭操作系統(tǒng)簽署合作協(xié)議，以提高碼頭操作效率；5月，公司與普洛斯中國(guó)控股有限公司及深圳一海通全球供應(yīng)鏈管理有限公司組成戰(zhàn)略聯(lián)盟并簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，積極拓展港口延伸服務(wù)、打造港口供應(yīng)鏈平臺(tái)，以提高綜合服務(wù)水平。此外，公司還將積極推進(jìn)南通通海物流用地項(xiàng)目，以提高碼頭的競(jìng)爭(zhēng)能力及盈利能力。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

5.菲律賓國(guó)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況zXM大陸橋物流聯(lián)盟

2018年前三季度，菲律賓國(guó)際累計(jì)完成集裝箱權(quán)益吞吐量715.24萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.62%，較去年同期下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。雖然累計(jì)吞吐量增速較去年有所下滑，但從單季度增速變化情況來(lái)看，菲律賓國(guó)際權(quán)益吞吐量增速自今年一季度起持續(xù)回升，展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

菲律賓國(guó)際權(quán)益吞吐量的持續(xù)回升一方面是由于一季度集團(tuán)在巴布亞新幾內(nèi)亞的南太平洋國(guó)際集裝箱碼頭投入營(yíng)運(yùn)以及在馬尼拉、墨西哥和伊拉克的碼頭擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目陸續(xù)完工并投產(chǎn)帶來(lái)的吞吐量增量；另一方面則是由于集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)碼頭擴(kuò)建升級(jí)戰(zhàn)略，提升港口周轉(zhuǎn)效率和服務(wù)水平使之適應(yīng)船舶大型化發(fā)展趨勢(shì)，為集團(tuán)總業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)注入新動(dòng)力。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

二、展 望zXM大陸橋物流聯(lián)盟

2018年，全球經(jīng)濟(jì)維持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的均衡性已經(jīng)下降，主要經(jīng)濟(jì)體增速接近觸頂。同時(shí)，貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇，保護(hù)主義言辭日益轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，全球碼頭運(yùn)營(yíng)商面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益加劇。此外，節(jié)能減排等環(huán)保措施不斷地壓縮港口產(chǎn)業(yè)的生存空間，船公司的兼并、聯(lián)營(yíng)與聯(lián)盟化也將不斷壓低碼頭的談判能力，全球碼頭運(yùn)營(yíng)商面臨的挑戰(zhàn)不斷升級(jí)。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

在此背景下，預(yù)計(jì)全球碼頭運(yùn)營(yíng)商的吞吐量增速將繼續(xù)放緩，其發(fā)展策略也將發(fā)生變化。中遠(yuǎn)海運(yùn)港口、AP穆勒碼頭將進(jìn)一步加強(qiáng)與母公司船隊(duì)的合作，以保證港口業(yè)務(wù)來(lái)源，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；迪拜環(huán)球、菲律賓國(guó)際將向港口綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型，通過(guò)開(kāi)發(fā)、完善碼頭周?chē)膬?nèi)陸物流服務(wù)，吸引貨源以及船舶掛靠；招商局港口則將探索以港口為核心的區(qū)域綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)，推動(dòng)“前港-中區(qū)-后城”的發(fā)展模式，以提高港區(qū)整體資源利用率及綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。zXM大陸橋物流聯(lián)盟

（來(lái)源：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心）zXM大陸橋物流聯(lián)盟

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