深度：全球集裝箱碼頭投資建設近況

隨著中國“一帶一路”戰略的不斷推進以及巴拿馬運河擴建完工，有效提振了貿易沿線和運河兩端港口對于集裝箱碼頭建設的投資。同時，由船公司引領的船舶大型化也正積極促進各梯隊樞紐港的擴建，因此相較于其他類型碼頭，集裝箱碼頭建設可謂“風景獨好”。tMT大陸橋物流聯盟

一tMT大陸橋物流聯盟

亞洲碼頭建設熱度不減tMT大陸橋物流聯盟

（1）東南亞爭雄區域樞紐港tMT大陸橋物流聯盟

中國“一帶一路”倡議的提出以及東盟共同體的成立，加快了東盟內部和對外航運業發展。東南亞作為世界經濟發展最具活力的地區之一，許多國家不斷增加基礎設施建設投入，調整產業結構，結合自身優勢向全球價值鏈上下游延伸，為該區域吸引投資、發展制造業、提振貿易和內需等提供保障。在此背景下，東南亞國家已經將港口建設列入“優先議程”。tMT大陸橋物流聯盟

印度尼西亞大力發展港口tMT大陸橋物流聯盟

為將印度尼西亞建設為亞太地區的海運中心，印度尼西亞發布的主要經濟建設計劃——《2011-2025加速與擴大印度尼西亞經濟中長期總體規劃（MP3EI）》中提出將使用60-70億美元來改造20-25個印度尼西亞現有的港口，并另建10個新港口。同時，在2016年修正了經濟發展政策，鼓勵私人投資，以彌補當地資金、技術和管理經驗不足等制約港口建設規劃的問題。tMT大陸橋物流聯盟

目前，印度尼西亞有New Priok項目、cikarang bekasi laut項目、Kijing港和特殊經濟區項目、Tangjung Carat港和特殊經濟區項目、Kuala Tanjung港項目等5個待投資的港口擴建項目。其中2016年印度尼西亞主要港口丹戎不碌港的擴建工程已正式啟動，預計吞吐能力將提升75%，可滿足未來5-10年的發展需求。新不碌碼頭的建設分為兩期：第一期工程建設三個集裝箱碼頭，其中每個吞吐量達150萬TEU/年，碼頭水深16米，泊位長800米。第二期將建設四個集裝箱碼頭，其中每個吞吐量200萬TEU/年，碼頭水深16米，泊位長1000米。由日本郵船、PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)公司、三井物產株式會社和新加坡國際港務集團聯合投資建設新不碌集裝箱碼頭建設工程第一期工程NPCT1碼頭建成投入商業運營，加入樞紐港競爭行列。tMT大陸橋物流聯盟

此外，鹿特丹港口局與Royal HaskoningDHV（荷蘭工程和項目管理咨詢公司）則對瓜拉丹戎港表現出濃厚的興趣，并已分別簽訂建設合同。通過建設瓜拉丹戎港可將該港同附近的其他港口形成一個港口經濟特區，進而推動區域經濟發展。tMT大陸橋物流聯盟

馬來西亞擴建丹戎帕拉帕斯港tMT大陸橋物流聯盟

丹戎帕拉帕斯港是馬來西亞最先進的集裝箱港口，吸引了包括馬士基航運、長榮海運在內的大客戶，但囿于港口通過能力的限制無法完全消化客戶的箱量，流失了大量客戶。在接下來的15年內，丹戎帕拉帕斯港將會投入86億馬幣（約19.30億美元）用于擴建港口，擴建港口將有助于丹戎帕拉帕斯港保持市場地位并進一步與新加坡港競爭。現在馬來西亞還在準備著手一個綜合性港口升級項目，其中包括整修岸吊和起重機等，使得港口年吞吐能力從目前的1050萬TEU增至2030年的2220萬TEU，該項目將在2018年丹戎帕拉帕斯港三期項目完工后開啟。tMT大陸橋物流聯盟

新加坡鞏固樞紐大港地位tMT大陸橋物流聯盟

分布在馬六甲海峽附近的沿海國家對于港口建設的投資有增無減，新加坡積極應對東南亞各個港口增資投建可能帶來的風險，提出高達80億美元的新港口建設規劃，體現出新加坡致力于維持及鞏固其全球樞紐港領先地位的決心。新加坡大士港將在未來30年分四個階段建設發展，整個工程落成后，大士港年吞吐量可提高到6500萬個標準箱。首階段工程在2016年啟動，建成后新加坡大士港將是全球岸線最長的碼頭之一。新加坡海事管理局將創新現有碼頭的裝卸作業方式，充分利用碼頭地上與地下空間，大力發展海事與相關工業。此外，大士港口將安裝先進的船運交通管理系統，協助監督全島各個碼頭、港口和水域的航運交通，提早發現可能出現擁擠堵塞的水域，并向船只建議最安全及有效的路線。位于市區的岌巴碼頭、丹戎巴葛碼頭和布拉尼島碼頭將在2027年前集中遷移至大士港口，帕西班讓碼頭業務則會在2040年前搬遷。tMT大陸橋物流聯盟

越南與泰國紛紛擴建港口tMT大陸橋物流聯盟

2016年，商船三井決定投資越南海防（Haiphong）的集裝箱港口的擴建項目，該項目總投資額為12億美元，項目將于2018年開始運營，吞吐能力將是現有港口的兩倍，這一項目體現了商船三井將制造業重心從中國轉移至東南亞的一個風向。此外，2016年海防港將集中推進廷武港區和新武分港區的建設，其中廷武港區重點在于完善碼頭后方貨場功能，新武分港區則重點在于完善信息技術和設備的配備。tMT大陸橋物流聯盟

2016年，峴港（Da Nang）開始二期項目擴建，力爭成為越南中部區域現代化集裝箱港口。擴建工程預計于2018年6月前完工，耗資11億越南盾（4930萬美元），屆時峴港將能接卸7萬噸級船，貨物年處理能力可達1000萬噸。擴建工程將覆蓋6萬平方米，整個港區面積達到31公頃。tMT大陸橋物流聯盟

林查班港（port of Laem chabang）作為泰國最大的物流樞紐，集裝箱運輸量占其國內運輸量的52%，泰國政府將根據中國—東盟自由貿易區建設的要求積極擴大林查班港的建設規模，展開港口碼頭二期工程建設。此外，泰國將在南部建兩座海港——巴巴拉和宋卡深水海港，兩座海港將在2017年展開建設計劃，目前已獲撥劃的1.2億泰銖（344.2萬美元）經費。tMT大陸橋物流聯盟

當前，東南亞地區生產網絡不斷深化演變，地區制造業正向東南亞轉移集聚，外部直接投資迅速增加，貨物貿易量增長快速，國際貿易海運對東南亞地區港口的需求或在未來10年內持續增長，東南亞地區的港口及附屬基礎設施投資空間廣闊。tMT大陸橋物流聯盟

（2）南亞、西亞地區港口建設提速tMT大陸橋物流聯盟

南亞港口各項生產指標均在不斷增長，雖然入圍世界前50大集裝箱港口并不多，但南亞港口未雨綢繆，興建、擴張港口幾乎是南亞諸國的統一動作。印度出臺多項計劃促進港口全面發展；瓜達爾港正式開航打開了巴基斯坦港口經濟發展的另一道大門，有望成為東亞和波斯灣國家轉口貿易的重要樞紐及中亞內陸國家的出海口；斯里蘭卡持續建港，漢班托特（MRMR）港、Oluvil港仍在建設當中，中國招商投建科倫坡港繼續推進；吉大港正對本港擴建進行可行性研究，一旦通過，將投入19億美元用于港口擴建。tMT大陸橋物流聯盟

西亞港口建設力度不減，卡塔爾哈馬德港（Hamad Port）已全面運營；沙特阿拉伯國王阿卜杜拉港5、6號泊位完工后，該港的年產量將上升到400萬TEU；以色列擬花費約20億美元在海法和阿什杜德兩個港口建造兩個新的集裝箱碼頭。tMT大陸橋物流聯盟

印度全面推進港口建設tMT大陸橋物流聯盟

印度政府早已意識到了港口設施建設對經濟發展的重大意義，因此在20世紀90年代初經濟自由化后，便推出了多個港口建設規劃。《印度國家海事規劃2010-2020》為印度今后幾年的港口發展設定了基本框架；印度政府推出的“SagarMala”的計劃將進一步升級改造8個專門用于處理煤炭、能源、化學品和大宗商品等物資的專業化港口。tMT大陸橋物流聯盟

其中，印度加瓦拉爾•尼赫魯港和新加坡港務集團合作的第四期集裝箱碼頭仍處于建設中。新集裝箱碼頭處理能力將翻番至1000萬TEU。碼頭工程將分成兩個階段建設：每個階段年均增加產能約240萬TEU。包括重建1000m防波堤、組合大門、鐵路堆場以及連接的公路，配備12臺STS 岸邊集裝箱起重機和堆場起重機。工程完成后BMCT 公司將擁有長達2000米的防波堤、6個泊位、24臺STS岸邊集裝箱起重機。tMT大陸橋物流聯盟

阿聯酋主推哈利法港擴能tMT大陸橋物流聯盟

阿布扎比港口公司已就哈利法港（Khalifa port）的港口擴建工程于阿聯酋國家海洋疏浚公司簽訂了合同。該項目預定于2018年年中全面完成。屆時，哈利法港將建成1000米的碼頭壁岸、加深航道和港池至18米，并修建一個60萬平方米的貨物裝卸區。哈利法港擴建工程完成后每年可容納1500萬TEU和3500萬噸一般貨物。tMT大陸橋物流聯盟

運河擴建提振北美港口建設tMT大陸橋物流聯盟

受巴拿馬運河擴建影響，北美洲南部地區港口建設正在緊鑼密鼓地進行。哥斯達黎加利蒙—莫因港擴建穩步推進，利蒙港目前的水深9m，僅能靠泊2500TEU 型集裝箱船。項目第一階段將在2018年完工，AP穆勒碼頭公司已決定在利蒙港將航道疏浚到16m，新建1.5km 防波堤，在600m的碼頭泊位配備6臺超巴拿馬型起重機。整體工程完工后，利蒙港有1500m碼頭岸線、5個泊位、2.2km防波堤、18m水深的航道，港口吞吐能力達到130萬TEU/年，港口將進一步提高集裝箱處理能力，預測該港冷藏箱運輸量將在未來的15年內翻倍，從30萬 TEU增加到60萬 TEU。此外法國達飛集團已經籌得1.47億美元用于擴建金斯頓港，以將碼頭長度拓寬至1200m。tMT大陸橋物流聯盟

AP穆勒碼頭公司曾與墨西哥第二大港口拉薩羅卡德納斯港簽訂為期32年的特許經營權，將對新的深水集裝箱碼頭（TEC2）進行設計、建造、經營，按照計劃TEC2 2016年已經開始運營，但現在并未得到工程完工的消息。該工程總共投入9億美元建設各項設施，第一期包括配備7臺岸邊集裝箱起重機，同時TEC2深水集裝箱碼頭年通過能力達到120萬，有全自動化的閘門和拉美港口最大的碼頭鐵路聯運設施。tMT大陸橋物流聯盟

巴拿馬在巴拿馬運河太平洋海岸的科羅薩爾（Corozal）地區建設的年吞吐量達到500萬TEU的中轉港目前仍在建設當中，建成后的碼頭吃水將達到18米，碼頭深度達到16.3米，這一集裝箱碼頭的興建將使得1.32萬TEU以上的大船通行成為可能。tMT大陸橋物流聯盟

不僅北美洲南部碼頭建設忙碌，美國碼頭建設也熱情高漲，紐約新澤西、邁阿密、洛杉磯等港口都在積極推進港口建設。tMT大陸橋物流聯盟

美國積極把握運河擴建契機tMT大陸橋物流聯盟

2016年，巴拿馬運河新船閘開通儀式隆重舉行。運河擴建工程完工以后，一些載量更大更具有經濟性的大型集裝箱船能夠通過巴拿馬運河，包括美國工程材料、家庭用品、電器、服裝、鞋子和玩具等貨主將從中受益。因此美國東岸和西岸的港口積極投身建設碼頭，以借助巴拿馬運河擴建的“東風”提高港口貨運量。tMT大陸橋物流聯盟

美國東岸紐約新澤西港（New York & New Jersey port）著力于提升航道水深，提高橋梁凈空高度。紐約新澤西是美東最繁忙的港口，享有該區域近30%的市場份額。完成基礎設施改建后，紐約新澤西港計劃在2017年底前升級港口，使其能夠處理14000TEU的集裝箱船，以更好地為航運公司提供服務。tMT大陸橋物流聯盟

擁有優越的自然條件的弗吉尼亞港（Port of Virginia）在完成深水疏浚工程后，也在著力擴建碼頭。為滿足超巴拿馬型船舶靠泊，邁阿密港完成深水疏浚工程成為弗吉尼亞州南部最深的港口，疏浚后水深達15.8m。工程總投資為2.2億美元，聯邦政府將報銷7700萬美元，剩余資金由州政府和當地資本募集。tMT大陸橋物流聯盟

三tMT大陸橋物流聯盟

歐洲碼頭建設一浪接一浪tMT大陸橋物流聯盟

對于歐洲的港口而言，接卸超大集裝箱班輪是各港口面臨的一大挑戰，盡管英國脫歐引發歐洲經濟不穩，但歐洲國家對港口的投資毫不吝嗇。瓦倫西亞疏浚港口迎接“大船時代”；漢堡港升級港口機械設備，致力于提供更好的港口服務；利物浦港建成的二期全現代化的集裝箱碼頭，預期會在已有300多年歷史的現代商業船運港發源地豎立起新標桿，但也面臨著市場行情不佳的挑戰；頗受班輪巨頭青睞的哥德堡港也積極擴能，計劃投建新港口。tMT大陸橋物流聯盟

瓦倫西亞擴建港口迎接大船時代tMT大陸橋物流聯盟

西班牙瓦倫西亞的Noatum集裝箱碼頭正對其中的“Muelle de Costa”泊位進行擴建和改進。投資總額超過1.1億美元，旨在將水深疏浚至18m、將泊位長度增加540m、總面積增加24公頃，新增450個冷藏箱插頭。tMT大陸橋物流聯盟

漢堡港著力升級設施設備tMT大陸橋物流聯盟

2016年，漢堡港Burchardkai集裝箱碼頭（CTB）接收3座全新的集裝箱橋吊，該三座橋吊由上海振華重工生產制造，橋身長74米，可服務24排標準集裝箱船舶，可完成甲板以上9層標準箱高度的集裝箱裝卸。除此以外，該集裝箱橋吊可進行雙起升工作（一套系統可以同時起升2只40英尺或4只20英尺的集裝箱）。每座橋吊重2400噸，最大有效載荷為110噸。漢堡港口與物流股份公司（HHLA）在Burchardkai集裝箱碼頭共擁有8座該類橋吊。這三座新的橋吊投入運營后，Burchardkai集裝箱碼頭可雙泊位接卸2萬TEU以上型船。現在漢堡港口與物流股份公司（HHLA）正在建設中的4座全自動化堆場將于2017年投入使用。這將提高漢堡港的運能和靈活性，從而滿足大型集裝箱船舶的高峰負荷。除此之外，漢堡港Tollerort集裝箱碼頭還將接收2座同級別新橋吊。屆時，HHLA在漢堡港將擁有3個可操作超大型船舶的泊位。tMT大陸橋物流聯盟

利物浦碼頭二期投入運營tMT大陸橋物流聯盟

經過三年多的建設，總投資4億英鎊（約合4.98億美元）的利物浦港碼頭二期（Liverpool2）2016年開始運營，該碼頭可供2艘13500TEU超大型集裝船停靠，其集裝箱的年吞吐量可達到100萬TEU。其中投入了約1億英鎊用于投資新設備——22臺懸臂起重機和8臺集裝箱岸邊起重機。目前，英國北部港口集裝箱吞吐量已落后于南部港口，加上在全球經濟復蘇乏力、航運低迷，該碼頭的運營將面臨市場的挑戰，所以Liverpool2的運營能否發揮作用并提振英國北部經濟值得期待。哥德堡擴能欲建新碼頭tMT大陸橋物流聯盟

瑞典的哥德堡港升級碼頭機械設施，計劃建成三個碼頭。哥德堡是斯堪的納維亞半島最大的港口，也是北歐地區少有的幾個掛靠遠洋集裝箱班輪的港口之一，比如馬士基航運至東亞和大西洋集裝箱航運至北美的航班都會掛靠該港。隨著集裝箱船規模的增長，哥德堡投資了更大的橋吊，如今也能裝卸馬士基3E級的Goliath集裝箱船。2016年，哥德堡港公布了一項計劃，其中包括要在外圍港區新建一個碼頭，用于處理集裝箱、滾裝貨物、旅客運輸等。tMT大陸橋物流聯盟

四tMT大陸橋物流聯盟

非洲碼頭建設穩步推進tMT大陸橋物流聯盟

南非政府準備通過投資港口驅動海洋經濟發展，在未來5年內將投資20億蘭特更新現有設施，同時投資130億-150億蘭特（10.03億-11.58億美元）建設新的碼頭設施。在東非地區，蒙巴薩港正計劃投入二期工程建設，弗里敦港已開啟了擴建工程；在西非地區，由于貿易量持續上升，航運公司不斷地將主干航線上服役的大船替換到西非，西非地區碼頭運營商不斷更新升級港口碼頭，以響應增長的需求。tMT大陸橋物流聯盟

東非最大港口——蒙巴薩港（port of Mombasa）的新碼頭I期項目于2016年正式啟用，蒙巴薩港的年貨物吞吐量將提升至160萬TEU。新碼頭I期工程耗資300億先令(合2.97億美元)。此外，肯尼亞政府已與日本國際協力公司簽訂320億先令的貸款合同，計劃投入新碼頭的II期建設，新碼頭II期工程預計會在5年后竣工，屆時蒙巴薩港的吞吐量將達到250萬TEU。tMT大陸橋物流聯盟

弗里敦港（port of Freetown）集裝箱碼頭的擴建工程于2016年正式啟動，該項目由非洲基礎設施第一運營商和法國港口處理主要運營商BolloréPorts投資，是塞拉利昂的一個重大項目，包括建造一個270米的碼頭，并將碼頭前沿水深疏浚至13米的深度，并建立一個專用于碼頭的發電廠。tMT大陸橋物流聯盟

而西區加納正籌備建新碼頭。AP穆勒碼頭公司和法國波洛萊集團發起的耗資高達15億美元的港口建設項目，在特馬（Tema）建造一個新港口和一個新的集裝箱碼頭，使得集裝箱吞吐量達到350萬TEU/年。2016年子午線港口服務公司(Meridian Port Services Limited )宣布特馬港擴建項目所需資金已經到位，港口建設于10月啟動，預計2019年四季度完工。項目總投資15億美元，作為加納主要商業樞紐，將被打造成為一個國際性的現代化高端港口，在服務加納本國的同時，也將促進整個西非貿易的發展。tMT大陸橋物流聯盟

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