上半年我國集裝箱吞吐量微增6.1%

日前，上海航運(yùn)交易所、上海國際航運(yùn)信息中心聯(lián)合發(fā)布了《2015年上半年水運(yùn)形勢(shì)分析報(bào)告》。報(bào)告顯示，今年上半年全球經(jīng)濟(jì)增長與貿(mào)易往來繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此外，由于上半年多數(shù)發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長，從而帶動(dòng)了市場(chǎng)總體運(yùn)輸需求的上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年全球集裝箱運(yùn)輸量將達(dá)8890萬TEU(國際標(biāo)準(zhǔn)箱單位)，較上年同期增長8.2%；上半年我國規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量10272.80萬TEU，同比增長6.1%，增速較上年回升0.4個(gè)百分點(diǎn)。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

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全球運(yùn)輸需求呈增長態(tài)勢(shì)DbO大陸橋物流聯(lián)盟

據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測(cè)，2015和2016年世界經(jīng)濟(jì)增速將分別為3.3%、3.8%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍受諸多不利因素的挑戰(zhàn)。分地區(qū)來看，今年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體有望取得2.1%的增速。據(jù)著名行業(yè)咨詢公司Clarkson預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2015年上半年全球集裝箱運(yùn)輸量將達(dá)8890萬TEU，較上年同期增長8.2%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

大型船舶比重持續(xù)上升。2015年上半年，隨著大型集裝箱船舶的陸續(xù)交付運(yùn)營，帶動(dòng)了市場(chǎng)運(yùn)力的持續(xù)擴(kuò)張。克拉克森統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年7月初，全球全集裝箱船舶數(shù)量為5157艘。而運(yùn)力1897.8萬TEU，較2015年初上漲4.1%，增速較上年同期加快1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，8000TEU以上全集裝箱船舶運(yùn)力占比從2015年初的37.2%上升到39.4%。船舶拆解量大幅下降。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月初，全球全集裝箱船舶拆解量僅為7.4萬TEU，較去年同期大幅下降71.3%。其中，3000TEU以上船型拆解量由去年同期的20.1萬TEU降至2.8萬TEU，同比降幅達(dá)86.2%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

閑置運(yùn)力比例觸底反彈。據(jù)著名航運(yùn)咨詢Alphaliner統(tǒng)計(jì)，今年1－5月平均閑置運(yùn)力占總運(yùn)力比例為1.4%，較上年同期大幅下降2.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，6月初閑置運(yùn)力占比已回升至1.8%，閑置運(yùn)力規(guī)模較上年同期增長9.1%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

市場(chǎng)競(jìng)爭推升中小型船舶需求，租金水平受益大幅攀升。今年上半年，多數(shù)集裝箱船型租金水平明顯上揚(yáng)，總體市場(chǎng)租金水平呈快速走高之勢(shì)。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至2015年6月初，除9000TEU型集裝箱船舶日租金較年初出現(xiàn)小幅下降外，其余2000TEU至6800TEU的各類型集裝箱船舶日租金水平均有明顯上漲，并有多個(gè)船型日租金漲幅超過50%，其中，3500TEU型船舶漲幅最高，為72.8%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

分析其原因，由于船舶大型化為航商減負(fù)增效的同時(shí)，也提升了行業(yè)競(jìng)爭門檻，航運(yùn)商只能跟進(jìn)并大力打造各自的超大型船舶，從而刺激了市場(chǎng)對(duì)于中小型船舶的租賃需求。同時(shí)，低位運(yùn)行的國際油價(jià)，也提升了航運(yùn)商對(duì)于船舶租金的承受能力。此外，市場(chǎng)對(duì)于亞洲區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸?shù)目春茫蔡嵘耸袌?chǎng)對(duì)于中小型船舶運(yùn)力的需求。因此，該類型船舶租金水平進(jìn)入年內(nèi)即開始迅速走高。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

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內(nèi)支線集裝箱吞吐量增速回升DbO大陸橋物流聯(lián)盟

統(tǒng)計(jì)顯示，2015年上半年我國進(jìn)出口總值為18807.8億美元，較去年同期下跌6.9%，增速同比下降8.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口10720.1億美元，同比微升1.0%；進(jìn)口8087.6億美元，同比下跌15.5%；貿(mào)易順差2632.5億美元。分貨類看，今年上半年占據(jù)出口貿(mào)易總額一半以上的機(jī)電產(chǎn)品，累計(jì)出口額增速為3.1%，較上年同期增加4.7個(gè)百分點(diǎn)。其余適箱貨品中，鞋類、塑料制品、箱包和玩具出口額也取得了增長。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

報(bào)告顯示，我國港口集裝箱吞吐量繼續(xù)弱勢(shì)增長。上半年全國規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量10272.80萬TEU，同比增長6.1%，增速較上年回升0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，沿海規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量9210.21萬TEU，同比上升5.6%，增速下滑1.3個(gè)百分點(diǎn)；內(nèi)河規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量1062.59萬TEU，同比上升10.5%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

2015年上半年，多數(shù)航線行情一路下行，數(shù)條航線更創(chuàng)下歷史低位。年初，受中國傳統(tǒng)春節(jié)發(fā)運(yùn)高峰帶動(dòng)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)短期小幅沖高。節(jié)后在傳統(tǒng)運(yùn)輸?shù)緝?nèi)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)未能企穩(wěn)，多條航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)快速下滑，航商的運(yùn)價(jià)提漲計(jì)劃也以失敗告終。進(jìn)入第二季度，雖然市場(chǎng)運(yùn)輸需求得以恢復(fù)，不過受同期運(yùn)力快速增長的影響，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)依舊未能企穩(wěn)，反而繼續(xù)快速下跌，多條航線不斷探底。6月26日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為811.09點(diǎn)，較年初大幅下跌23.5%；上半年平均值969.9點(diǎn)，較上年同期下跌12.0%；上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1058.7點(diǎn)，較年初下挫36.3%；上半年平均值為831.2點(diǎn)，較上年同期下跌23.5%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

今年上半年，我國內(nèi)支線港口集裝箱吞吐量增速回升。據(jù)上海航運(yùn)交易所不完全統(tǒng)計(jì)，1至6月，全國前20大內(nèi)支線港口完成集裝箱吞吐量849.8萬TEU，較上年同比上升7.4%。上海、深圳和廣州繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，內(nèi)支線吞吐量分別達(dá)232.8萬TEU、111.0萬TEU、95.2萬TEU，增速分別為1.1%、4.1%、11.6%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求繼續(xù)平穩(wěn)增長，推動(dòng)內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸總體發(fā)展。據(jù)上海航運(yùn)交易所不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全國前20大集裝箱港口內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量為2751.3萬TEU，較上年同期增長4.9%。分地區(qū)來看，華北和華南地區(qū)增長，而華東地區(qū)部分港口出現(xiàn)小幅下降。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

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下半年運(yùn)輸需求趨弱DbO大陸橋物流聯(lián)盟

IMF7月份發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)，2015年世界經(jīng)濟(jì)將增長3.3%，增速較去年放緩0.1個(gè)百分點(diǎn)。美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)受益于國際油價(jià)下滑、美聯(lián)儲(chǔ)財(cái)政整頓步伐放緩、居民消費(fèi)上升等因素，經(jīng)濟(jì)增速約達(dá)2.5%，比上年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。歐元區(qū)受部分核心國家經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)反彈支撐，增速約達(dá)1.5%，比上年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。日本經(jīng)濟(jì)增速也有望由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長0.8%。新興市場(chǎng)和發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較快增長勢(shì)頭，但受國際資本外流、大宗商品價(jià)格下降、勞動(dòng)力成本上升等因素影響，部分新興經(jīng)濟(jì)體可能出現(xiàn)衰退。IMF預(yù)計(jì)，2015年國際貿(mào)易將增長4.1%，增幅比上年擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，全球集裝箱運(yùn)輸需求的增長勢(shì)頭也將趨弱。據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，2015年全球集裝箱海運(yùn)量約為1.80億TEU，較上年增長5.2%，增速下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，太平洋(601099,股吧)航線運(yùn)量約為2300萬TEU，同比增長3.6%；亞歐航線運(yùn)量約為2270萬TEU，同比增長1.3%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至2015年7月1日，全球全集裝箱船總訂單量為414艘、350.8萬TEU，約占現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的18.5%，比去年同期下降了約1.0個(gè)百分點(diǎn)。但從交付期來看，預(yù)計(jì)7－12月交付的運(yùn)力達(dá)101.3萬TEU，約占現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的5.3%，比去年同期上升約0.9個(gè)百分點(diǎn)，反映出今年下半年新船交付壓力較去年同期更大。如果這些運(yùn)力全部如期交付，且不考慮船舶拆解量和推遲交付現(xiàn)象，預(yù)計(jì)2015年全年運(yùn)力將達(dá)1999.1萬TEU，同比增長9.6%。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

報(bào)告認(rèn)為，目前市場(chǎng)行情較為低迷，下半年船東可能繼續(xù)淘汰老舊船舶。但從金融危機(jī)以來，船東持續(xù)擴(kuò)大船舶拆解規(guī)模，目前適合拆解的船舶運(yùn)力存量已明顯減少。根據(jù)1－5月拆解量推算，全年船舶拆解量為25萬TEU左右。此外，考慮到去年的運(yùn)力基數(shù)已較大，而今年1－6月的船舶交付量頗為可觀，預(yù)計(jì)下半年可能有部分運(yùn)力推遲交付。如果考慮這些因素，預(yù)計(jì)2015年底集裝箱船舶運(yùn)力約為1955萬TEU，較去年同期增長7.2%，增速比去年同期加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，8000TEU以上型船運(yùn)力將達(dá)815萬TEU，較去年增長20.1%，增速與去年同期基本持平。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

綜合上述分析，報(bào)告認(rèn)為，2015年全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求增速可能低于船隊(duì)規(guī)模增長速度，加上此前市場(chǎng)總體運(yùn)力規(guī)模基數(shù)較大，因此可用運(yùn)力總體規(guī)模大于需求的局面將進(jìn)一步加劇，從而增加市場(chǎng)行情反彈的阻力。尤其是東西向主干航線適航船舶的運(yùn)力增速明顯大于運(yùn)輸需求增速，將可能大幅壓縮市場(chǎng)行情上升空間。據(jù)德魯里預(yù)測(cè)，2015年東西向主干航線正向運(yùn)力增幅約為4.0%，而需求的增幅約為2.8%，供需失衡將進(jìn)一步加劇。主干航線正向船舶平均艙位利用率約為91.7%，比去年下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。在次干及南北航線方面，由于新興市場(chǎng)本身體量較小，加上去年以來南美、非洲等地區(qū)有不少國家經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)放緩或下降，短期內(nèi)很難消化大量主干航線淘汰運(yùn)力的涌入。盡管上半年航商在澳新、南美等新興市場(chǎng)航線上采取了停航、撤線等臨時(shí)措施，但實(shí)際收效并不明顯，下半年如果沒有更大力度的措施出臺(tái)，行情走勢(shì)將難有較大改善。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

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“一帶一路”助推運(yùn)輸需求增長DbO大陸橋物流聯(lián)盟

2015年，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)外貿(mào)易下行壓力較大。從素有外貿(mào)風(fēng)向標(biāo)之稱的中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì))成交情況來看，表明下半年形勢(shì)更為嚴(yán)峻復(fù)雜。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

根據(jù)第117屆春季廣交會(huì)成交統(tǒng)計(jì)，本屆交易會(huì)出口成交額為280.56億美元，同比下降9.4%。總體而言，2015年我國外貿(mào)發(fā)展的外部不確定性較大，國際集裝箱出口運(yùn)輸需求的增速也較為平緩。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

2015年，由于我國總體外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻，且國際班輪市場(chǎng)新船交付量較大，市場(chǎng)供大于求的局面可能進(jìn)一步加劇，基本面對(duì)行情上升的支撐力度有限。報(bào)告認(rèn)為，班輪公司對(duì)有效運(yùn)力供給的控制以及傳統(tǒng)旺季的主動(dòng)推升行為，將是市場(chǎng)運(yùn)價(jià)變化的主要決定因素。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

報(bào)告指出，隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)及亞投行業(yè)務(wù)的逐步開展，亞洲區(qū)域一體化程度有望進(jìn)一步提升，將帶動(dòng)亞洲區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸需求不斷增長。雖然隨著新亞歐大陸橋的不斷建設(shè)，未來陸上運(yùn)輸可能分流部分海上貨量，但從目前情況來看，實(shí)際分流影響相當(dāng)有限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中鐵濟(jì)南、上海、鄭州、西安、重慶公司共承運(yùn)的大陸橋沿線集裝箱中心站運(yùn)量約14.8萬TEU，“中歐班列”共承運(yùn)集裝箱2.6萬TEU，因此，短期內(nèi)“一帶一路”相關(guān)區(qū)域貨量主要仍由海運(yùn)完成。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，2015年亞洲區(qū)域內(nèi)航線運(yùn)輸需求約為5140萬TEU，較上年增長6.9%，增速加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。但考慮到東南亞運(yùn)力布局不斷升級(jí)，印巴、中東主要港口均處于東西向干線上，受亞歐航線運(yùn)力擴(kuò)張的沖擊可能更為直接，需求增長的利好影響較易被過剩運(yùn)力抵消，因此市場(chǎng)競(jìng)爭仍將較為激烈。DbO大陸橋物流聯(lián)盟

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