北部灣港定增27億收購大股東港口資產 打造西部第一港

自8月13日起停牌的北部灣港今日發布定增預案，擬募資27億元收購大股東北部灣港務集團和防城港務集團持有的六個港口泊位資產。1Bm大陸橋物流聯盟

根據定增預案，募集資金總額不超過27億元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于收購防城港興港100%股權、欽州興港100%股權、北海興港100%股權及進行防城港興港、欽州興港、北海興港所屬相關泊位的后續建設，剩余部分用于補充流動資金。同時公司股票將于9月24日復牌。1Bm大陸橋物流聯盟

具體而言，其中公司擬使用募集資金11.5億元收購防城港興港、欽州興港、北海興港各100%股權，并擬投資7.5億元用于防城港興港防城港域403-405號泊位、欽州興港大攬坪5號泊位、北海興港鐵山港域3-4號泊位后續建設；剩余8億元擬全部用于補充公司流動資金。按照本次發行數量上限計算，本次非公開發行后，北部灣港務集團及其全資子公司防城港務集團將持有公司68.55%的股權，仍為公司控股股東。1Bm大陸橋物流聯盟

公司表示，隨著募投項目實施完畢，北部灣港增加2個10萬噸級多用途泊位、3個7萬噸級多用途泊位和1個5萬噸級多用途泊位，待上述泊位后續投入完成及正式進入穩定生產經營后，將形成集裝箱吞吐量60萬TEU，整體貨物吞吐量超過900萬噸，將較大提升上市公司業務規模及行業影響力。1Bm大陸橋物流聯盟

公司同時表示，本次非公開發行完成后，公司將進一步整合北部灣港域三個港區的泊位資產，年吞吐量將超過1.2億噸，公司營業收入超過40億元，成為西部港口群中運營規模最大的港口之一。本次收購完有利于進一步實現公司對港口資源的統一規劃、統一建設、統一管理，發揮港口資產的協同效應。1Bm大陸橋物流聯盟

財務數據顯示，截至2014年8月31日，防城港興港、欽州興港、北海興港資產總額分別為6.6507億、2.7788億、8.5146億，總計17.944億。與此同時，截至2014年6月30日，北部港灣資產負債率(合并)達到62.21%，在港口行業同比上市公司中屬較高水平，而通過此次非公開發行，公司可補充8億元的流動資金，可有效改善公司資本結構，降低公司財務成本及財務風險，提高公司抗風險能力。1Bm大陸橋物流聯盟

值得注意的是，此次定增乃公司控股股東和北部灣港務集團履行公開承諾、避免同業競爭之舉。1Bm大陸橋物流聯盟

據了解，北部灣港于2013年底完成重大資產重組，在該次重組中，北部灣港務集團和防城港務集團承諾，其下屬在建未注入泊位將在取得正式港口經營許可證后5年內注入北部灣港。1Bm大陸橋物流聯盟

廣西北部灣港是我國計劃打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，我國西部 “海上絲綢之路”的起點，主要包括北海港域、防城港域和欽州港域，但目前北部灣港在規模方面及吞吐能力方面都尚不及環渤海地區港口群、長三角地區港口群和珠三角地區港口群。2013年度，北部灣港口群吞吐總量累計不足2億噸，同期環渤海地區港口群、長三角地區港口群吞吐總量累計均超過20億噸，而同期珠三角地區港口群吞吐總量累計也超過7億噸。此外，北部灣港口專業化泊位不足，萬噸級以上泊位所占比重低于全國沿海港口的平均水平。1Bm大陸橋物流聯盟

據中港網歷史背景資料，2008年，《廣西北部灣經濟區發展規劃》得到國務院的正式批準并實施，標志著廣西北部灣經濟區的開放開發正式納入國家戰略。北部灣經濟區作為我國第一個“重要國際區域經濟合作區” ，將在促進我國東中西地區良性互動發展和促進中國—東盟自由貿易區建設中發揮重要作用。同時，北部灣經濟區是繼上海浦東新區、天津濱海新區、成渝統籌城鄉綜合配套改革試驗區、武漢城市群和長株潭城市群“兩型社會”綜合配套改革試驗區之后，國家為深入實施西部大開發，完善區域經濟布局，促進全國區域協調發展和開放合作做出的又一重大戰略決策。1Bm大陸橋物流聯盟

建設北部灣經濟區的重點為建設北部灣港口群?！稄V西北部灣經濟區發展規劃》明確提出：“建設現代化沿海港口群。堅持以市場為導向，以實現規?；?、集約化和現代化建設為目標，明確港口功能及其合理分工，推進港口經營一體化發展，建設廣西沿海港口群。規劃沿海港口新建一批萬噸級以上泊位和深水航道，打造港口物流中心，加強能源、鐵礦石、集裝箱運輸系統以及連接腹地的集疏運配套系統建設，提高沿海港口通過能力。”1Bm大陸橋物流聯盟

2011年，《廣西壯族自治區國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》發布，計劃到2015年，力爭廣西北部灣港新增吞吐能力2.15億噸，總吞吐能力達到3.36億噸以上，其中集裝箱吞吐能力400萬標箱；防城港域新增吞吐能力8100萬噸，總吞吐能力達到1.32億噸；欽州港域新增吞吐能力6500萬噸，總吞吐能力達到1.08億噸；北海港域新增吞吐能力7000萬噸，總吞吐能力達到0.96億噸。推進海運、公路、鐵路和管道等多式聯運的集疏運系統建設，完善石油、煤炭、礦石、糧食等大宗貨物和集裝箱國內外中轉運輸體系。”1Bm大陸橋物流聯盟

2013年10月3日，中國國家主席習近平在其東南亞之行提出中國與東盟“共同建設21世紀海上絲綢之路，攜手建設中國—東盟命運共同體”的戰略構想。李克強總理在2013年中國－東盟領導人會議上提出了凝聚兩點共識、推動七個領域合作的“2+7 合作框架”，為雙方共建21世紀海上絲綢之路明確了重點,有力推動了中國－東盟關系進一步發展和全面合作的深化。1Bm大陸橋物流聯盟

目前我國與東盟各國間已建成了世界上最大的發展中國家自由貿易區。從2004年到2013年，我國與東盟各國貿易額從1059億美元增加到4436億美元，翻了兩番多，雙向投資額累計超過1200億美元，預計2015年將雙邊貿易額將超過5000億美元，2020年將達到10000億美元。1Bm大陸橋物流聯盟

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