青島港今日起H股公開(kāi)招股 6月6日在香港聯(lián)交所掛牌

據(jù)香港媒體報(bào)道，內(nèi)地綜合性港口經(jīng)營(yíng)商青島港(6198.HK)赴港上市終于修成正果。該公司5月25日宣布從今日（5月26日）起至本周四（5月29日）公開(kāi)招股，擬全球發(fā)行7.76億股H股，當(dāng)中90%為國(guó)際配售，10%作公開(kāi)發(fā)售。招股價(jià)為3.76港元，集資凈額約24.93億港元。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟

青島港表示，已獲6名基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)合計(jì)1.677億美元(約13億港元)，總股數(shù)約為3.46億股，占整體發(fā)售的44.54%。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟

估值162億至216億元YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
　　據(jù)中港網(wǎng)資料，青島港于去年11月15日創(chuàng)立青港國(guó)際，完成重組改制，邁出重組上市進(jìn)程的最關(guān)鍵一步。今年3月，青港國(guó)際申請(qǐng)上市的相關(guān)材料已遞交香港聯(lián)交所。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
　　據(jù)月初相關(guān)報(bào)道，已通過(guò)上市聆訊的青島港已展開(kāi)上市前預(yù)路演。據(jù)保薦人之一中銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告預(yù)測(cè)，青島港估值162億至216億元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)市盈率10.6至14.1倍。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
　　中銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告估計(jì)，青島港2013年的核心盈利為13.54億元，2014年盈利料為15.28億元，按年增長(zhǎng)12.85%。青島港將收購(gòu)的4個(gè)深水泊位及新董家口港的發(fā)展計(jì)劃，會(huì)成為未來(lái)盈利增長(zhǎng)動(dòng)力。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
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　　6名投資者認(rèn)購(gòu)13億元股份YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
　　投資者包括上海振華港口機(jī)械、中交一航局、中國(guó)國(guó)際海運(yùn)(2039.HK)和中國(guó)重汽(3808.HK)等，其中振華港機(jī)將認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元股份，并有6個(gè)月鎖定期。青島港國(guó)際股份有限公司（下稱(chēng)“青港國(guó)際”）將于6月6日掛牌，保薦人為中銀國(guó)際、中信證券及瑞銀。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
　　公司預(yù)計(jì)集資凈額所得的24.93億港元，當(dāng)中90%將用于建設(shè)董家口港區(qū)港口設(shè)施，其余10%作為一般營(yíng)運(yùn)資金。而公司2013年從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得的現(xiàn)金流為負(fù)2.44億元人民幣，但按公司戰(zhàn)略計(jì)劃，公司一直通過(guò)本身或合營(yíng)企業(yè)承接多個(gè)建設(shè)及擴(kuò)張項(xiàng)目，預(yù)期2014年擴(kuò)張計(jì)劃資本開(kāi)支總額為28億元及合營(yíng)企業(yè)的投資約人民幣14.21億元，加上董家口港區(qū)投資龐大，令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)集團(tuán)面對(duì)資金壓力。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
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　　收入及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)雙數(shù)增YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)姜春鳳指出，公司現(xiàn)金流充裕及財(cái)務(wù)穩(wěn)健，2012年底現(xiàn)金流余額為人民幣12.77億元，收入及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)一直維持雙位數(shù)增長(zhǎng)。公司亦已為未來(lái)資本開(kāi)支作好安排，將利用充裕經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流作支付，連可用信貸融資可取得青島銀行授出的額外借款46.6億元人民幣，加上本次全球發(fā)售所得90%資金也用于建設(shè)董家口港區(qū)港口設(shè)施，故預(yù)期可應(yīng)付公司的資本開(kāi)支及合營(yíng)企業(yè)投資。但公司也預(yù)期若新增銀行貸款將產(chǎn)生額外財(cái)務(wù)成本。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
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　　未有計(jì)劃再購(gòu)母公司資產(chǎn)YrQ大陸橋物流聯(lián)盟
　　對(duì)于青島港重點(diǎn)發(fā)展的董家口港區(qū)，公司副董事長(zhǎng)成新農(nóng)指，現(xiàn)時(shí)董家口處于試運(yùn)階段，但情況良好，未來(lái)可成公司增長(zhǎng)動(dòng)力。面對(duì)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)放緩，但公司業(yè)務(wù)有自身優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)，故首季業(yè)務(wù)表現(xiàn)仍良好。公司董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事鄭明輝則稱(chēng)，母公司所有經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目已注入公司，故未有計(jì)劃再收購(gòu)母公司資產(chǎn)。YrQ大陸橋物流聯(lián)盟

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