2013航運(yùn)市場(chǎng)：“跌宕起伏”貫穿全年

即將走過(guò)的2013年，全球航運(yùn)在揮之不去的低迷陰霾下，歷經(jīng)從低谷突圍到攻堅(jiān)突破，尋求與走向復(fù)蘇的步履沉重。在金融危機(jī)影響尚未完全褪去、全球經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的大背景下，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體受債務(wù)危機(jī)困擾，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升，失業(yè)率仍然居高不下，走出衰退、步入復(fù)蘇的腳步緩慢，以中國(guó)、印度、巴西為代表的新興經(jīng)濟(jì)體面臨不斷惡化的外部出口環(huán)境，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從高點(diǎn)回落。而隨著制造業(yè)實(shí)體回歸、外資回撤以及大型跨國(guó)公司就近采購(gòu)，海運(yùn)貿(mào)易需求放緩與航運(yùn)業(yè)下行調(diào)整周期交互，構(gòu)成了全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷徘徊、復(fù)蘇維艱的基本底色，也造就干散貨、集裝箱、油輪運(yùn)輸市場(chǎng)三大熱詞。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

前低后高YPl大陸橋物流聯(lián)盟

干散貨運(yùn)輸迎來(lái)久違“小陽(yáng)春”YPl大陸橋物流聯(lián)盟

進(jìn)入2013年，全球航運(yùn)在寒潮中開(kāi)局，國(guó)際干散貨運(yùn)輸一路走出了最典型的“前低后高”曲線。年初起，受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行的影響，全球大宗商品需求總體疲軟，在鋼鐵企業(yè)低庫(kù)存策略改變了鐵礦石需求持續(xù)增長(zhǎng)的格局下，鋼材、鐵礦石難以維持預(yù)期漲勢(shì)，而得益于夏季高溫用電量猛增刺激，煤炭等能源物資帶動(dòng)了二季度運(yùn)輸需求，增幅相對(duì)走高。下半年以來(lái)，受澳礦巨頭大舉出貨與黑德蘭港鐵礦石的價(jià)格優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)，干散貨市場(chǎng)表現(xiàn)出震蕩向上突破的勢(shì)頭，創(chuàng)下了近3年來(lái)的高點(diǎn)。而中國(guó)沿海干散貨市場(chǎng)走勢(shì)前低后高，總量止跌上漲，且季節(jié)性特征和波動(dòng)幅度明顯。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

從BDI指數(shù)各月均值來(lái)看，1月份，BDI由月初的698點(diǎn)，最高升至838點(diǎn)，隨后一路下滑，月底收于745點(diǎn)；2月份，運(yùn)價(jià)低位盤整，BDI基本在735和750之間低位波動(dòng)；3月份，在巴拿馬型船帶動(dòng)下，BDI有所反彈，由800點(diǎn)以下逐步攀升，最高至935點(diǎn)，較2月份環(huán)比上漲4成以上；4月份，處于整理狀態(tài)的運(yùn)價(jià)水平在860至890點(diǎn)區(qū)間內(nèi)小幅振蕩；5月份，鐵礦石運(yùn)輸一度相對(duì)活躍，但煤炭和糧食運(yùn)輸表現(xiàn)較弱，市場(chǎng)總體表現(xiàn)低于預(yù)期，BDI均值約在850點(diǎn)，較4月回落近3%。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

在經(jīng)歷低位徘徊后，BDI指數(shù)兩次上揚(yáng)凸顯“前低后高”的走勢(shì)。6月份，BDI指數(shù)逆市暴漲，首次突破2013年以來(lái)1000點(diǎn)大關(guān)，月底最高收于1179點(diǎn)，形成了今年以來(lái)的第一波高峰；在略作盤整后，9月份，BDI由月初1139點(diǎn)一路上揚(yáng)，最高漲至2113點(diǎn)，上漲近千點(diǎn)，月底略有回落，但仍在2000點(diǎn)以上，月均值上漲54%以上。日租金大幅上漲的態(tài)勢(shì)在第四季度干散貨運(yùn)輸傳統(tǒng)旺季的支撐下，一路強(qiáng)勢(shì)走高，延續(xù)到年末。12月12日，BDI指數(shù)攀升至2337點(diǎn)，創(chuàng)下創(chuàng)下了2010年以來(lái)的最高點(diǎn)。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

在迎來(lái)久違的“小陽(yáng)春”中，12月中旬，中國(guó)北方至澳大利亞往返航線海岬型船日租金突破4萬(wàn)美元，達(dá)41333美元，創(chuàng)下了近3年來(lái)的最高值。而在煤炭和谷物成為干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿r(shí)，中國(guó)的谷物需求和煤炭需求為市場(chǎng)注入了活力。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)在8月運(yùn)價(jià)開(kāi)始一路走高，全年均值較去年大幅上漲；沿海糧食運(yùn)輸市場(chǎng)在剛性需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，運(yùn)價(jià)在第三季度開(kāi)始持續(xù)8周瘋狂上漲。此外，12月南美和北美至中國(guó)北方港口的糧食航線運(yùn)量增長(zhǎng)快速，運(yùn)價(jià)上漲幅度達(dá)4.7%。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

旺季不旺YPl大陸橋物流聯(lián)盟

集裝箱運(yùn)輸蹣跚上行YPl大陸橋物流聯(lián)盟

金融危機(jī)近6年來(lái)，集裝箱運(yùn)輸成為航運(yùn)三大市場(chǎng)的“重災(zāi)區(qū)”。根據(jù)中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均統(tǒng)計(jì)，至12月20日，今年前12個(gè)月的綜合指數(shù)值一直在1026點(diǎn)至1143點(diǎn)之間徘徊。從全年看，全球貿(mào)易增長(zhǎng)溫和反彈，全球集裝箱運(yùn)量需求增長(zhǎng)雖比2012年略高，但大船集中交付期，運(yùn)力增幅快于運(yùn)量增速，供給增長(zhǎng)之間的差距被進(jìn)一步拉大，由此顯示出集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)依然在弱復(fù)蘇的通道上蹣跚而行。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

2013年開(kāi)局，歐洲航線、北美航線、日本航線和波紅航線均出現(xiàn)一波出貨小高峰，總體貨量穩(wěn)中有升。在減量保價(jià)策略引導(dǎo)下，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)保持基本穩(wěn)定。但3月后國(guó)內(nèi)工廠節(jié)后開(kāi)工率尚未完全恢復(fù)，航線貨量總體表現(xiàn)不足，而此時(shí)恰逢萬(wàn)箱大船陸續(xù)交付，由于缺少充足貨量支撐，亞歐航線從3月中旬起連續(xù)14周下跌，跌幅近1000美元/TEU。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

除受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)低迷的影響，亞歐航線運(yùn)價(jià)連續(xù)下跌，“旺季不旺”也成為今年5月集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季后的當(dāng)頭第一棒。數(shù)據(jù)顯示，上半年，上海出口至歐洲基本港航線平均為1010美元/TEU，較2012年同期1401美元/TEU的平均運(yùn)價(jià)大幅下跌了27.9%。亞洲至北美航線雖然各類反映經(jīng)濟(jì)情況的指標(biāo)向好，但并未看到市場(chǎng)貨量回升的跡象。在貨量支撐下，部分船公司在波斯灣航線征收GRI的計(jì)劃取得了較好的效果；南美航線由于市場(chǎng)運(yùn)力供給仍有小幅增加，運(yùn)價(jià)跌至近兩年最低點(diǎn)。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

力挽狂瀾于既倒，更多的班輪公司持續(xù)進(jìn)行加船減速、封存運(yùn)力，有效提高艙位利用率。截至到12月2日，全球閑置集裝箱船舶211艘，達(dá)67.2萬(wàn)TEU，占現(xiàn)存運(yùn)力的3.9%。下半年，隨著亞歐、亞美各主干航線總體運(yùn)輸需求逐步上升，船公司審時(shí)度勢(shì)，在保持平均艙位利用率高位的同時(shí)，成功提漲了主干航線運(yùn)價(jià)。但在超大型運(yùn)力紛紛投入運(yùn)營(yíng)后，主干航線原來(lái)運(yùn)營(yíng)的萬(wàn)箱以下船舶被替換次級(jí)航線上，供需失衡的加劇向更廣的航線范圍擴(kuò)散，歐地、北美、波斯灣等遠(yuǎn)洋航線在供大于求的背景下，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行。至11月底，貨量需求回落，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體走勢(shì)疲軟，部分班輪公司欲抓住全年的尾巴實(shí)施冬季漲價(jià)計(jì)劃，遭遇市場(chǎng)吐槽。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

跌宕起伏YPl大陸橋物流聯(lián)盟

原油運(yùn)輸乏善可陳YPl大陸橋物流聯(lián)盟

作為重要的戰(zhàn)略資源，石油與油輪運(yùn)輸歷來(lái)是國(guó)際經(jīng)濟(jì)、政治和軍事角逐的焦點(diǎn)。進(jìn)入2013年，國(guó)際油價(jià)延續(xù)上年攀升上行之勢(shì)，從年初的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)到第二季度多數(shù)國(guó)際機(jī)構(gòu)分別下調(diào)今年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)估后，其與黃金和其它大宗商品市場(chǎng)一路震蕩下行，在運(yùn)力明顯過(guò)剩、加之美國(guó)石油對(duì)外依賴度下降且出口量有所增加的背景下，雖然中國(guó)和印度仍保持著較高的原油進(jìn)口需求，但原油運(yùn)輸市場(chǎng)卻表現(xiàn)乏善可陳，成品油運(yùn)輸市場(chǎng)各航線運(yùn)價(jià)也普遍在下滑與小幅回升中波瀾不驚。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

在連續(xù)數(shù)月的低位震蕩后，5月份，中東至遠(yuǎn)東航線在韓國(guó)貨盤集中涌入后，刺激了其它國(guó)家的貨主追漲租入船舶，VLCC市場(chǎng)運(yùn)價(jià)開(kāi)始震蕩而上，并將市場(chǎng)總體運(yùn)價(jià)水平推高至WS40以上水平。6月份，在國(guó)際油價(jià)呈現(xiàn)上行勢(shì)頭中，運(yùn)力過(guò)剩局面略有好轉(zhuǎn)，但由于市場(chǎng)成交萎縮，運(yùn)價(jià)繼續(xù)回落，其中中東至日本航線VLCC運(yùn)價(jià)由月初最高點(diǎn)WS45點(diǎn)，跌至月底最低點(diǎn)WS35點(diǎn)，下跌20%以上。7月初，VLCC中東航線部分貨主開(kāi)始加大租船力度，導(dǎo)致短期內(nèi)可用運(yùn)力明顯減少，而中東至日本VLCC航線運(yùn)價(jià)指數(shù)也一度超過(guò)WS48點(diǎn)。隨后由于運(yùn)價(jià)漲幅過(guò)大，貨主開(kāi)始減緩租船速度，在短期運(yùn)力緊張局面緩解后，總體運(yùn)價(jià)再度呈現(xiàn)出下滑走勢(shì)。受中東航線運(yùn)價(jià)壓制，西非航線運(yùn)價(jià)也出現(xiàn)了一定幅度的下滑，但運(yùn)價(jià)波動(dòng)幅度相對(duì)平緩。克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至7月26日，2013年MR型船輕成品油運(yùn)輸日收益平均為1.5萬(wàn)美元，比2012年上漲了44%。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

在市場(chǎng)的紅海搏殺中，低運(yùn)價(jià)直接導(dǎo)致油運(yùn)船公司的經(jīng)營(yíng)效益下滑。2013年第二季度，全球第二大VLCC船東丹麥的前線油輪公司虧損擴(kuò)大到1.2億美元，出于資金流考慮，果斷決定淘汰15年及以上船齡的油輪。及至年底，VLCC運(yùn)價(jià)強(qiáng)勢(shì)震蕩，12月13日，BDTI和BCTI收于823和632,周環(huán)比分別上漲11.2%和5.0%。平均TCE為水平4.65萬(wàn)美元/天，周環(huán)比基本持平，其他船型運(yùn)價(jià)則繼續(xù)上行。YPl大陸橋物流聯(lián)盟

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